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金十数据早餐2022年11月24日

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【今日优选】

美联储会议纪要：“绝大多数”官员认为放缓加息步伐“很快将是合适的”

欧盟考虑对将俄油价格上限定在65-70美元，谈判陷入僵局

“友谊”输油管道的乌克兰线段恢复石油运输

德国将对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税

美国11月制造业pmi创30个月新低

欧元区11月制造业pmi连续五个月低于荣枯线

新西兰联储加息75个基点，创史上最大加息幅度 

国常会：适时适度运用降准等货币政策工具

央行、银保监会：做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作

【市场盘点】

周三（11月23日），美国公布的经济数据好坏参半，美元盘中遭受抛压，美元指数在美联储鸽派会议纪要公布后跌至日低106.03，最终收跌0.93%，报106.15。英镑、欧元、日元等非美货币兑美元均上涨超1%。

欧美主要国家的国债收益率齐跌，长端收益率跌幅大于短端。10年期美债收益率跌穿3.7%，2年期美债盘中跌至4.47%，在fomc纪要发布后跌幅收窄回至4.52%。周三，2/10年期美债收益率倒挂超80个基点再破纪录；2/10年期德债收益率利差跌超8个基点，最低触及-23.241个基点，倒挂程度创1992年以来最大；英国10年期国债收益率自9月8日以来首次跌破3%。

现货黄金得益于美元和美债收益率下跌，震荡上涨，并在美联储会议纪要公布后突破1750美元关口，收涨0.55%，报1749美元/盎司；现货白银再次突破21美元关口，收涨2.15%，报21.53美元/盎司。

欧盟正在磋商的俄罗斯石油价格上限或远高于开采成本，原油再度上演大跌，wti原油日内一度大跌逾5%，盘中跌破77美元关口，收跌4.52%，报77.44美元/桶；布伦特原油下逼84美元关口，收跌4.36%，报84.53美元/桶。欧洲基准ttf荷兰天然气期货涨超8%，美国nymex 12月天然气期货一度上涨12%。

因美联储会议纪要显示多位官员支持放慢加息步伐，美股三大股指尾盘维持涨幅。道指收涨0.28%，纳指收涨0.99%，标普500指数收涨0.62%。标普500指数上逼200日均线（4059点）。苹果收涨0.6%；特斯拉收涨7.8％，为7月以来最大单日涨幅；热门中概股多数高收，蔚来汽车收涨逾5%，小鹏汽车收涨4%，理想汽车、阿里巴巴收涨逾3%。

欧股普遍收涨，德国dax30指数收涨0.05%，英国富时100指数收涨0.19%，法国cac40指数收涨0.32%，欧洲斯托克50指数收涨0.44%，西班牙ibex35指数收涨0.05%，意大利富时mib指数收跌0.05%。欧洲斯托克50指数收盘进入技术性牛市，较9月低点上涨20%。

港股恒指收涨0.57%，科指收涨1.13%。电力股、煤炭股全天强势，回港中概股涨幅居前，医药股表现疲软。快手、百度绩后分别收涨约6%和3%。

a股三大指数午盘小幅上行后回落，沪指走势稍强。截至收盘，沪指涨0.26%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.14%。盘面上，中字头股票全天活跃掀涨停潮，中铁装配、中国交建等多股二连板；topcon电池、光热发电等概念板块午后走强；医药、教育、酒店及餐饮等行业板块跌幅居前。两市超3100只个股下跌。

【国际要闻】

1、欧盟考虑对俄罗斯石油实施每桶65-70美元的价格上限。知情人士透露，围绕价格上限应该设置在什么水平，欧盟各国之间的谈判在周三晚间陷入僵局。欧盟委员会的提议是每桶65美元，但波兰和波罗的海国家对此表示反对，认为这个价格对莫斯科方面过于慷慨。但是，包括希腊和马耳他在内的一些拥有较大规模航运业的国家不希望价格上限低于70美元，也就是欧盟周三早些时候提出的价格区间的高端。匈牙利则寻求被排除在欧盟的石油和天然气价格上限之外。各国大使们定于周三晚继续会谈。如果不能达成协议，他们可能最早在周四再次开会继续讨论。欧盟各国的能源部长们也将于周四举行会议，讨论限制天然气价格的措施。

2、报道称德国计划对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税，德国财长林德纳表示不会增加税收。

3、扎波罗热核电站再次失去外部电力供应。当地时间11月23日，国际原子能机构总干事格罗西表示，扎波罗热核电站当天再次失去外部电力供应，目前由应急柴油发电机来提供反应堆冷却及其他核安保基本功能所需的电力。

4、俄罗斯“友谊”管道南段即乌克兰段恢复输送石油。此前，由于俄罗斯对关键基础设施发动袭击，该管道曾一度中断供应数小时。

5、白宫正在考虑用战略石油储备（spr）原油销售收入购买取暖油，以帮助解决供应紧张的问题，同时考虑增加东北部家庭取暖用油储备的计划。

6、美国至11月25日当周石油钻井总数 627口，预期626口，前值623口。美国钻井公司连续第二个月增加石油钻井平台，连续第二个月削减天然气钻井平台。美国能源信息署（eia）报告显示，至11月18日当周eia天然气库存降低800亿立方英尺，预期为降低860亿立方英尺，降幅小于预期；当周eia原油库存降低369.1万桶，预期为降低105.5万桶，降幅大于预期。

7、，显示“绝大多数”官员认为，放缓加息步伐“很快将是合适的”，联邦基金利率的最终目标已变得比加息速度更重要，利率将在更高水平见顶。

8、加拿大央行行长麦克勒姆：预计我们的政策利率需要进一步提高；紧缩已经接近尾声，但目前还没有结束。

9、欧洲央行管委森特诺：75个基点的加息不可能成为常态，预计12月加息幅度会更低，预计12月的会议将确定利率上限。欧洲央行管委vasle：目前的加息速度已经足够，12月将继续这样的加息幅度，欧洲央行将在2023年继续加息。欧元区11月制造业pmi初值录得47.3，连续五个月低于荣枯线，拖累整体经济下滑，但好于预期值46。

10、英国央行首席经济学家皮尔：可能需要采取进一步行动，以确保通胀率可持续地回到2%的目标，预计在11月货币政策报告公布之前，不会将利率提高到市场定价的水平。

11、新西兰联储加息75个基点至4.25%，符合市场预期，为纪录以来最大加息幅度，且为2008年12月以来最高利率水平。纽元兑美元涨1.5%至三个月新高。

12、美国经济数据好坏参半。美国11月markit制造业pmi初值录得47.6，为30个月来新低。上周初请失业金人数升至三个月最高，意味着劳动力市场降温。11月密歇根大学消费者信心较前值回落，未来一年通胀预期小幅降温。不过美国10月耐用品订单环比初值增幅创四个月来最大，10月新屋销售超预期反弹。亚特兰大联储gdpnow模型：预计q4美国经济增速为4.3%。

13、苏格兰首席大臣斯特金：下一次大选将是一次事实上的全民（独立）公投。英国最高法院裁定，未经英国政府批准，苏格兰不得举行独立公投。

14、俄罗斯总理米舒斯京：俄罗斯2022年gdp收缩率可能低于3%。

15、据teslarati报道，在与韩国总统尹锡悦的视频通话中，特斯拉ceo马斯克表示，韩国是特斯拉在亚洲建厂的首选国家之一。马斯克称他将扩大与韩国在供应链的合作，2023年前采购价值100亿美元零部件。

【国内要闻】

1、国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

2、央行、银保监会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知：鼓励依法自主协商延期还本付息；切实保护延期贷款的个人征信权益。

3、电影《阿凡达：水之道》定档12月16日上映。

4、国家发改委、市场监管总局：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准。

5、据一财报道，中国银行与万科签署战略合作提供不超过1000亿元授信额度。

6、三亚：抵琼未满3天的人员不得去超市等人群聚集场所。

7、郑州：25日0时到29日24时对主城区进行流动性管理；来郑人员5天内不得进入餐饮服务等公共场所。

8、 教育部就《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。

9、国家烟草专卖局发布关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等异地限量携带的通告，根据有关规定，每人每次异地携带电子烟烟弹不得超过90个。

【风险预警】

☆ 17:00 德国公布11月ifo商业景气指数。

☆ 19:00 英国公布11月cbi工业订单差值。

☆ 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要。

☆ 待定 欧盟能源部长举行紧急会议。

因感恩节假期，美股周四（24日）休市一日，周五（25日）的美股交易将于北京时间周六（26日）02:00提前休市。