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【今日优选】

鲍威尔本周将发表关键演讲

欧盟将俄罗斯油价上限谈判推迟至本周一举行

俄罗斯起草法令禁止向俄油价格上限参与方出售石油

德国总理朔尔茨明确表态：将坚持在今年年底对俄罗斯石油实施禁令

消息人士：美国准备向雪佛龙发放许可证允许进口委内瑞拉原油

法德将协调一致推动实施跨国企业最低税率

德国国债收益率出现30年来最严重的倒挂

央行下调存款准备金率0.25个百分点

个人养老金制度启动实施

华为等五家中国企业被禁止在美国销售通信设备

【市场盘点】 

上周五（11月25日），因假期交易平静，美元稍得喘息之机，美元指数日内涨超0.5%，达到106.44，但随后回落，最终收涨0.41%，报106.06。美元指数全周累跌近1%。非美货币上周五普跌，欧元兑美元一度跌0.5%，英镑兑美元最深跌0.4%并失守1.21关口，美元兑日元上破139关口。

10年期美债收益率继续下降，失守3.70%，全周降逾10个基点，跌至七周新低。2年期美债收益率跌至4.467%，上周累跌6个基点。由于对经济衰退担忧加剧，德国国债收益率曲线触及1992年10月以来最深反转，2年期和10年期国债收益率之差为26个基点。日本10年期国债收益率升至日本央行容忍区间上限0.25%，为11月8日以来首次。

现货黄金随着美元涨跌而波动，盘中从1760上方最低跌至1745，随后回升至1750上方，最终收跌0.13%，报1753.55美元/盎司；现货白银收跌0.25%，报21.45美元/盎司。

原油由涨转跌，因欧盟再度推迟对俄油限价的谈判，油价抹去盘中逾2%涨幅转跌。wti原油收跌1.81%，报76.53美元/桶，上周跌幅接近5%。wti原油已连续三周下跌，期间累跌近18%，上周收于自1月3日以来的最低结算价，年内涨幅收窄至1.4%。布伦特原油收跌1.44%，报83.79美元/桶。

美国天然气期货价格收跌4%，报7.024美元/百万英热，天气预报没有之前想象的那么冷，某些地区甚至会变暖，但天然气价格上周仍上涨11%。欧洲基准ttf荷兰天然气期货收涨0.47%，报124.37欧元/兆瓦时，上周仍累涨7.67%。

美股三大股指走势分化，道指收涨0.45%，纳指收跌0.52%，标普500指数收跌0.02%，黑色星期五当天，美股零售板块涨幅居前，诺德斯特龙收涨2%，梅西百货收涨1%，沃尔玛百货微涨0.4%。曼联adr收涨13%，上周累涨62%，创纪录最大周涨幅。上周，标普500指数累涨1.54%，道指累涨1.78%，纳指累涨0.72%。

欧股多数收涨，德国dax30指数收涨0.02%，英国富时100指数收涨0.32%，法国cac40指数收涨0.08%，欧洲斯托克50指数收涨0.02%，西班牙ibex35指数收涨0.32%，意大利富时mib指数收跌0.05%。

港股上周五表现低迷，恒指收跌0.49%，科指收跌2.31%。航运股、汽车股多数走弱，内房股、煤炭股连日上扬。快手、哔哩哔哩收跌约5%，腾讯控股收跌约3%。

a股两市股指收盘涨跌不一，沪指涨0.4%，深证成指跌0.48%，创业板指跌1.12%。盘面上，房地产板块午后维持高位震荡，首开股份尾盘涨停，万科a涨超8%；银行、煤炭开采加工等板块走强；pet铜箔、topcon电池等概念板块持续走低。两市超3200只个股下跌。

【国际要闻】 

1、美联储主席鲍威尔将于北京时间本周四凌晨2点半，发表一场关于经济和就业市场的讲话，这一时间点距离美联储12月政策会议的“噤声期”只有两天。鲍威尔可能会巩固市场对美联储12月放缓加息步伐的预期，同时也料将影响投资者对明年美联储利率峰值的预期判断。

2、欧盟成员国能源部长已就天然气市场监管机制达成一致，这一机制将俄罗斯天然气排除在联合采购之外。另外，欧盟将俄罗斯油价上限谈判推迟至本周一举行，因波兰等国认为65美元/桶的提议过高。乌克兰总统泽连斯基26日表示，俄罗斯海运石油的价格上限应在每桶30-40美元之间。德国总理朔尔茨明确表态：将坚持在今年年底对俄罗斯石油实施禁令。

3、据知情人士透露，克里姆林宫正在起草一项总统令，禁止购买俄油的公司和贸易商将石油出售给任何俄油价格上限的参与方。该法令将禁止与加入俄油价格上限机制的公司和国家进行贸易，但没有对“参与”这一机制给出确切的定义。

4、当地时间11月25日，沙特能源部长与到访的伊拉克能源部长宣布，将遵守欧佩克 近期的减产决定，并表示已留意到近期全球原油市场形势，强调在欧佩克 框架下继续协同行动的重要性。

5、德国三季度gdp终值环比增0.4%，同比增1.3%，均略高于预期，缓解了严重衰退将至的恐慌。德国经济部周五宣布，政府将从12月1日起征收电力暴利税，而非此前计划的9月开始。此外，该项暴利税将于2024年4月底到期，原计划是持续到2024年底。

6、据adobe analytics统计，美国感恩节（11月24日）线上销售同比增长2.9%，至52.9亿美元；今年“黑色星期五”期间，美国消费者的线上购物支出达到创纪录的91.2亿美元。其中，电子产品是线上销售额的主要贡献者，“黑五”当天美国电子产品线上销售额较十月平均水平飙升了221%。

7、俄罗斯农业部24日发布消息说，今年俄罗斯大豆产量创纪录，截至目前已收获大豆600万吨，比去年同期增长22.6%。俄罗斯贸易副部长称，俄罗斯化肥出口在2022年可能下降10%。

8、欧盟委员会更新对欧盟27国的粮食预估，产量和库存较之前下调。

9、据阿根廷布兰卡港谷物交易所（bbge），阿根廷第一大小麦产区产量将暴跌31%。市场研究机构apk-inform将乌克兰2022年粮食产量预测从此前的5320-5360万吨下调至5180-5370万吨。

10、欧盟委员会主席冯德莱恩近日在访问芬兰的记者会上表示，欧盟正在“以最快的速度”制定对俄第九轮制裁措施。这些措施旨在削弱俄在乌克兰采取军事行动的能力。俄罗斯专家警告称，欧盟对俄实施的新制裁措施将对西方产生反噬作用，首先打击的是欧盟自己。

11、日本11月东京核心cpi同比上涨3.6%，超出市场预期，创40年新高，连续第六个月超过央行2%的通胀目标。据日媒，日本政府或将2023-2027防卫预算开支提至40万亿日元。

12、知情人士指苹果无收购英超俱乐部曼联的计划，但有消息称前曼联球星贝克汉姆或有意收购。

13、萨尔瓦多总统已签署第49号令成立国家比特币办公（onbtc），该机构将作为一个拥有职能和技术自主权的行政部门。onbtc的职责之一是向媒体和任何感兴趣的人提供有关萨尔瓦多比特币、区块链和加密货币的信息。

14、伊朗伊斯兰革命卫队陆军司令25日说，伊朗向毗邻伊拉克的边境地区增兵，以防止与分裂主义势力有关联者渗透入境。

15、俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，媒体有关普京似乎将在国情咨文中宣布“国家动员”的消息与事实不符。北约已经向乌克兰交付了总价值400亿美元的武器；三分之二的北约国家为乌克兰大幅耗尽武器库存。

16、法德两国财长24日在巴黎宣布，两国将协调一致，积极推动实施跨国企业最低税率。

17、消息人士：美国准备向雪佛龙发放许可证允许进口委内瑞拉原油，有效期6个月。

18、伊朗最高领袖：谈判不能解决伊朗与美国间的问题。

19、印尼安塔拉通讯社否认印尼棕榈油dmo政策变更的传言，此前传12月1日起dmo配额比例降至1:5。

20、市场调查机构adamas intelligence：特斯拉9月全球交付逾19万辆，再次刷新交付纪录。

【国内要闻】

1、央行宣布于12月5日全面降准0.25个百分点，预计释放长期资金约5000亿元，降低金融机构年化资金成本约56亿元。

2、美国联邦通信委员会（fcc）通过新规则，禁止被认为对国家安全构成不可接受风险的通信设备在美国进口或销售。华为、中兴通讯、海能达、海康威视和大华股份五家公司（及其子公司和附属公司）被禁止在美国销售设备。

3、人社部：个人养老金制度启动实施，在北京、上海等36个先行城市或地区，可通过多渠道建立个人养老金账户。

4、广州：没有“静默”的安排，更没有封城的计划。

5、证监会启动深证100etf期权上市工作。

6、乘联会：11月狭义乘用车零售预计186万辆，新能源车预计60万辆。

7、全国银行间同业拆借中心：香港金融管理局从即日起，可参与利率互换市场交易。

8、上交所发布关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告：将恒生电子、中国电信、国泰君安等调出上证50指数样本名单，调入国电南瑞、合盛硅业等。

9、特斯拉召回部分进口model s、model x及部分进口和国产model 3电动汽车。

10、上海数据交易所总经理汤奇峰：上海数据交易所明年将正式运行，数据国际板酝酿上线。

11、上交所：本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*st泽达、*st紫晶、st曙光等风险警示股票进行重点监控。

12、乌鲁木齐社会面基本清零，将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。郑州：11月30日转入常态化动态清零，城市秩序陆续恢复。北京：确诊病例数、社会面病例数增速尚无缓解趋势，波及街乡范围扩大。

13、蔡英文26日晚间宣布辞去民进党党主席职务，以示对该党在台湾地区“九合一”选举中的表现负责。

14、我国粮食生产进展顺利，全国秋粮收获超过98%。

15、中央气象台寒潮预警升级为黄色，今冬以来最强寒潮将横扫30余省份。中国气象局启动寒潮ⅲ级应急响应。

16、国家统计局：1-10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%；工业企业利润结构继续改善。

17、北京时间2022年11月27日20时23分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十六号卫星发射升空。

【风险预警】

☆ 22:00 欧洲央行行长拉加德发言。

☆ 23:30 美国公布11月达拉斯联储商业活动指数。

☆ 次日01:00 美联储威廉姆斯发表讲话。他在上一次讲话中强调，价格稳定对美国经济正常运行至关重要。

☆ 次日01:00 美联储布拉德发表讲话。鹰派布拉德此前预计美联储终端利率可能高达7%。 

☆ 次日04:30 美国公布cftc周度持仓报告。