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【今日优选】

美联储公布利率决议，鲍威尔重申鹰派立场

美国证交会计划全面调整股票交易规则

eia原油库存增加1023.1万桶

知情人士：俄石油初步反制措施将保持克制

国际能源署预计俄油出口将锐减14%

高盛大幅下调油价预期

德国明年国债发行规模将创新高

中共中央 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》

工信部：加大重点药物市场供给 努力缓解买药难问题

【市场盘点】

周三（12月14日），美联储如期将加息幅度放缓至50个基点，美元指数在决议出炉后拉升至104.2，之后再度跌破104关口，收跌0.36%，报103.62。非美货币普遍在短暂下跌后再度走高，欧元兑美元站稳在1.068六个月高位，英镑兑美元站上1.24，美元兑日元一度跌破135。

美债收益率在美联储决议出炉后升至日高，但随后转跌，十年期美债收益率再度跌破3.5%，2年期美债收益率冲高到4.32%后回落至4.22%。

美联储宣布加息后，现货黄金短线跳水14美元，短暂跌破1800关口，随后再度回到1810上方，鲍威尔讲话后有所回落，最终收跌0.18%，报1807.44美元/盎司。现货白银失守24美元关口，收涨0.88%，报23.94美元/盎司。

原油日内整体维持震荡走高，wti原油逼近78美元，收涨2.96%，报77.38美元/桶；布伦特原油收涨3.02%，报82.80美元/桶。

美股低开高走，随着美联储决议和鲍威尔讲话被解读成鹰派，美股盘中快速转跌，尾盘维持跌势。道指收跌0.42%，纳指收跌0.76%，标普500指数收跌0.61%。热门中概股多数收涨，网易收涨4%，哔哩哔哩收涨2%；苹果收跌1.5%，特斯拉收跌2.5%。

欧股多数收跌，德国dax30指数收跌0.24%，英国富时100指数收跌0.09%，法国cac40指数收跌0.21%，欧洲斯托克50指数收跌0.28%，西班牙ibex35指数收涨0.41%，意大利富时mib指数收跌0.28%。

港股恒指收涨0.39%，科指收涨0.34%。教育股、手游股多数走强，互联网医疗、半导体板块跌幅居前。瑞科生物收涨约13%，山东新华制药股份收跌约12%。

a股两市股指小幅高开后维持震荡整理态势。截至收盘，沪指涨0.01%，深证成指跌0.02%，创业板指跌0.34%。盘面上，酒店及餐饮板块走势较强，西安饮食三连板，同庆楼、西安旅游等涨停；酿酒板块午后走高，会稽山涨停，青海春天、迎驾贡酒涨超6%，泸州老窖涨超4%。另外，先进封装、互联网彩票、新零售等概念板块涨幅居前；医药、房地产、建筑材料等板块走弱。两市超2800只个股下跌。

【国际要闻】

1、周四凌晨，美联储公布最新利率决议。委员们一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间，并称持续加息可能是适当的，确信通胀持续下降之前，不考虑降息；全线上调未来通胀预测，全线上调未来利率水平，将终端利率上修至5.1%，下调明后两年gdp增速预期，预计美国明年gdp增速仅为0.5%。

2、美联储主席鲍威尔表示，终端利率水平更重要，不排除继续上调峰值利率预测，没有考虑改变通胀目标，实现“软着陆”的路径很窄，但仍有可能。下次加息的规模将取决于未来的数据和就业市场。

3、会后市场预期：截至今晨，市场定价美联储将在明年5月达到4.86%的终端利率，2月存有25%的概率加息50bp，到明年底有50bp的降息空间，这与美联储5.1%的指引相差了80bp。

4、白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯表示，通胀仍然“高得令人无法接受”。

5、据《华盛顿邮报》援引政府消息人士的话报道，只有在美国国防部回答关于培训乌克兰军队使用武器的情况、武器的维护、转交的法律依据及其对美国自身战备状态影响的所有问题后，美国总统拜登才可能同意将“爱国者”防空导弹系统转交给乌克兰。

6、美国证交会在当地时间周三提出增强透明度和竞争性的规则，迈出十余年来对股票交易最大刀阔斧改革的第一步，监管当局将深入研究43万亿美元的股票市场的运作方式，新规将影响交易的方方面面。

7、美国至12月9日当周eia原油库存增加1023.1万桶，当周eia战略石油储备库存下降474.8万桶，当周美国原油出口增加88.6万桶/日至431.6万桶/日，美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。

8、周三匿名知情人士称，俄罗斯即将出炉的石油反制法令不太可能会包含刺激市场的“重大反制手段”。其中最鲜明的一点是，法令不会表明禁止哪些特定的国家购买俄罗斯原油，但会限制企业签订任何提到“俄油限价”措施的合同。

9、高盛将明年第一季度和第二季度布伦特原油价格预期分别从110美元/桶下调至90美元/桶和95美元/桶。

10、国际能源署（iea）在油市月报中称，俄罗斯的石油产量预计将在明年第一季度末暴跌14%，从目前约1120万桶/日跌至960万桶/日。届时如果这一预测属实，可能会扭转原油期货价格近期走弱的趋势。

11、英国11月cpi月率录得0.4%，为2022年1月以来最小增幅。11月零售物价指数月率录得0.5%，为2022年1月以来最小增幅。英国央行在销售窗口出售38.428亿英镑与指数挂钩的长期国债。

12、科索沃领导人签署了申请加入欧盟的文件。

13、乌克兰总统泽连斯基当天召开了最高统帅部会议，会议听取了前线局势的汇报，并特别关注了边境安全保障问题。此外，会议还就加强防空和反导弹防御、保护能源基础设施等问题进行了讨论。

14、美国驻北约大使朱莉安娜·史密斯13日承认，由于向乌克兰输送了大量武器，几乎所有北约国家都面临着武器和弹药库的枯竭。

15、克里姆林宫表示未收到任何关于乌克兰在圣诞节以及新年停火的提议。

16、据媒体周三报道，欧委会主席冯德莱恩致信欧盟各国领导人：做好明年初放松补贴政策的准备。冯德莱恩写道，她准备“调整接下来几年时间的国家补贴规则...使得公共投资更加容易”，同时还准备推出新的共同借款计划，支持跨欧盟项目的支出。

17、德国政府宣布，计划明年发行该国史上规模最大的债券，筹集的资金将用于援助受能源危机影响的家庭和企业。根据德国财政部公布的计划，2023年发行的债券将从今年的4490亿欧元激增至约5390亿欧元，规模创下历史之最。

18、周三，据媒体援引知情人士，在对薪资增长以及全球经济潜在放缓进行仔细研究后，日本央行或在明年重新评估货币政策。

19、世界卫生组织总干事谭德塞：希望明年某个时候新冠疫情将不再是国际公共卫生紧急事件。

【国内要闻】

1、中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，当中提及要促进国内大循环更为顺畅；坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场预期引导；推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设等。

2、国家统计局：根据工作安排，取消原定于2022年12月15日（星期四）上午10时举行的11月份国民经济运行情况新闻发布会，改为网络发布。

3、国务院联防联控机制表示，疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。工信部表示，加大重点药物市场供给，努力缓解买药难问题。

4、工信部、国家网信办发布关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告，规定生产企业应确保移动智能终端中除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载。

5、国家卫健委印发新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案的通知，现阶段，可在第一剂次加强免疫接种基础上，在感染高风险人群等群体开展第二剂次加强免疫接种。

6、国家卫健委：从2022年12月14日起不再公布无症状感染者数据。

7、贵州茅台：向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税），投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨。

8、宁德时代新能源科技股份有限公司与华为终端有限公司在福建宁德签署合作备忘录。

9、中国医药与辉瑞公司签订协议，将负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片（paxlovid○r）在中国大陆市场的进口和经销。辉瑞知情人士表示，“网售新冠特效药”为不实消息，国内售价每盒2300元。

10、中金所：自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证1000、上证50股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。

11、春节具备团圆过节条件吗？张伯礼回应：今年大概率是个团圆年。

12、美国计划将30多家中企列入贸易黑名单，外交部：科技霸凌。

【风险预警】

☆ 08:30 澳大利亚公布11月季调后失业率。

☆ 16:30 瑞士央行公布利率决议；17:00 瑞士央行召开新闻发布会。

☆ 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要。市场预计英国央行将继续加息50个基点。

☆ 21:15 欧洲央行公布利率决议。市场预计欧洲央行将放缓加息速度至50个基点，预计欧洲央行将会开始缩减资产负债表，每月平均缩减250亿欧元。 

☆ 21:30 美国公布至12月10日当周初请失业金人数，美国11月零售销售月率，美国12月纽约联储制造业指数，美国12月费城联储制造业指数。

☆ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

☆ 23:30 美国公布至12月9日当周eia天然气库存。