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【今日优选】

美联储“三把手”：终端利率可能高于预期

美联储戴利：5%的终端利率或是“起点”

美国劳工统计局：没有证据表明cpi数据遭黑客攻击

美国总统拜登签署临时拨款法案 避免政府停摆

拜登政府回购原油填充战略石油储备

日本政府考虑为2%的通胀目标增加灵活性

中央经济工作会议在北京举行

美商务部将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”

韩文秀：预计我国今年经济总量超过120万亿元

浙江新省委书记调研阿里

【市场盘点】

上周五（12月16日），美联储官员发表鹰派讲话，美元指数盘中转涨，美股收盘时美元指数接近104.84，日内收涨0.22%。美债收益率冲高回落，10年期美债收益率在美股盘前升破3.55%刷新日高，日内升逾10个基点，此后持续回落，收盘时交投在3.48%；2年期美债收益率在美股盘前逼近4.30%刷新日高，日内升逾6个基点，后来回落到4.18%。

现货黄金反弹逼近1800关口，收涨0.92%，报1793.15美元/盎司；现货白银重夺23美元关口，收涨0.62%，报23.23美元/盎司。

需求担忧继续打压油价，盘中美国能源部确认将开始补充战略石油储备后油价跌幅一度收窄，但此后跌幅再度扩大，wti原油收跌2.37%，报74.47美元/桶；布伦特原油收跌2.81%，报79.16美元/桶。欧洲ttf基准荷兰天然气期货收跌14.33%，报115.451欧元/兆瓦时，创11月21日以来新低，上周累跌17%。nymex 1月天然气期货收跌5.31%，报6.6000美元/百万英热单位，上周累涨5.68%。

美股连续第三日集体收跌，纳指收跌0.97%，标普收跌1.11%，道指收跌0.85%。标普500各大板块集体收跌，龙头科技股多数下跌。特斯拉领跌，收跌逾4.7%，续创2020年11月以来新低。

欧股集体收跌，德国dax30指数收跌0.69%，英国富时100指数收跌1.22%，法国cac40指数收跌1.08%，欧洲斯托克50指数收跌0.81%，西班牙ibex35指数收跌1.24%，意大利富时mib指数收跌0.19%。

港股恒指收涨0.42%，科指收涨0.31%。教育股跑赢大市，物流股、地产股涨幅居前，芯片股维持跌势。碧桂园服务收涨约7%，药明生物收涨约5%。

a股三大指数早盘低开，全天弱势震荡。截至收盘，沪指跌0.02%，深证成指跌0.56%，创业板指跌1.06%。盘面上，新冠治疗板块逆市上涨，新华制药10天7板，中国医药2连板，酒店及餐饮、公路铁路运输板块午后走强，等板块涨幅居前；计算机应用、国防军工等行业板块以及钙钛矿电池、pet铜箔、一体化压铸等概念板块走弱。两市超3500只个股下跌。

【国际要闻】

1、纽约联储主席威廉姆斯表示，联邦基金利率不需要超过6%；加息幅度可能超过fomc的终端利率预期。旧金山联储主席戴利表示，将利率峰值维持11个月是“合理的起点”；如有需要，将维持超过11个月。克利夫兰联储主席梅斯特称，没有看到服务业价格方面的通胀进展，明年需要让政策利率保持在5%以上。

2、美国12月markit制造业pmi初值录得46.2，为31个月新低。美国12月markit服务业pmi初值录得44.4，为4个月新低。美国12月markit综合pmi初值录得44.6，为4个月新低。美联储加息对通胀产生了预期效果，但经济成本正在增加，经济衰退的风险也随之增加。不过，美国前财长萨默斯表示，美国最新的通胀数据令人鼓舞，即将到来的经济衰退可能会比此前预期的更晚到来。

3、美国劳工统计局表示，没有发现任何证据表明其系统遭到破坏，也没有发现关于上周美国cpi数据的发布存在任何可疑活动。上周二，好于预期的通胀数据挂上劳工部网站前数秒内，美国国债期货大涨，人们担心这一备受关注的数据可能被泄露或是被黑客入侵。

4、美国总统拜登签署了为期一周的政府融资法案，解除了政府部分停摆风险。

5、自创纪录1.8亿桶原油释储以来，拜登政府宣布首次回购原油填充战略石油储备：将购买300万桶石油以补充储备，于明年2月交付。官员称，美国将同时提供200万桶紧急原油交易，以满足keystone管道关闭后的炼油需求。

6、据日本共同社周六报道，消息人士称，日本首相岸田文雄计划修改与日本央行达成的一项10年之久的协议，并将考虑为协议中2%的物价目标增加灵活性。另外，日本政府在内阁会议上通过了修改后的《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》、《防卫力整备计划》三份安全保障文件。

7、欧元区11月cpi月率录得-0.1%，结束2021年8月以来增长趋势。ihs markit公布的数据显示，欧元区12月制造业pmi初值47.8，为连续6个月低于荣枯线。交易员将欧洲央行利率峰值押注提高16个基点，预计到明年9月利率达到3.35%。

8、欧盟达成了一项协议，将加强和扩大碳市场，支持“绿色协议”战略的核心内容，该战略旨在到本世纪中叶使欧洲经济实现气候中和。

9、欧盟国家正在考虑一项提议，在欧盟能源部长周一召开会议试图批准该措施之前，将天然气价格限制在比迄今建议的更低水平。

10、俄罗斯国防部表示，上周五对乌克兰目标发动了大规模导弹袭击，破坏了外国制造的武器和弹药的转移过程，乌克兰预备役部队向战区的推进受阻。俄罗斯总统普京于16日视察了特别军事行动部队联合指挥部并全天在指挥部工作。

11、北约秘书长表示，乌克兰冲突可能会拖延很久，但“会在谈判桌上结束”。

12、16日爱沙尼亚国防部发表声明称，美国一个步兵连已在上周抵达爱沙尼亚以增强北约东部力量。当前，该部队驻扎在距离俄罗斯边境约20公里的基地。声明表示，美国预计还将在爱沙尼亚部署高机动性火箭炮系统（“海马斯”）。

13、英国将撤销能源供应工作组。据英国金融时报报道，英国大臣们即将敲定一项双管齐下的商业支持计划，以帮助企业降低能源成本，直到2024年春季。

14、特斯拉计划在墨西哥北部建立新的电动汽车组装厂。

15、据环球网，法新社消息称，在多个媒体记者推特账号被暂停后，欧盟官员16日警告推特老板马斯克，根据未来的相关立法，推特可能会受到制裁。

16、据知情人士透露，高盛集团计划裁员至多8%，以应对明年更加严峻的经济环境。华尔街裁员潮目前正加速蔓延，此前摩根士丹利、花旗、巴克莱等投行均公布了裁员的消息。

17、币安公布，上周一到周三，该平台净流出资金约60亿美元。虽然并未披露这一金额占客户在币安存入币值的百分比，但已经证实了币安客户提币规模猛增。币安还称，会计师事务所mazars已经暂停为加密货币领域的所有客户服务，包括币安。

【国内要闻】

1、中央经济工作会议在北京举行。会议提出，要着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间；坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，要确保房地产市场平稳发展，有效防范化解优质头部房企风险；支持平台企业在引领发展、创造就业。

2、商务部新闻发言人就美商务部将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问：中方欢迎美国将中国25家实体移出“未经验证清单”，坚决反对美国将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”。

3、国家能源局表示，截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。1-11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史新高。

4、中国证监会将正式实施货银对付改革，将于12月26日正式实施。

5、国家发改委：猪肉价格退出过度上涨预警区间。

6、韩文秀：预计我国今年经济总量超过120万亿元，就业形势总体稳定，新能源汽车产销量和出口量都是世界第一；明年我国经济运行有望总体回升，还将根据实际需要陆续出台一些新政策、新措施；防范化解房地产市场风险是重中之重，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

7、央行副行长刘国强表示，2023年的货币政策，总量要够，结构要准；金融稳定法明年有望出台，这将明显提高金融重大风险防控能力，为守住不发生系统性金融风险的底线发挥重要作用。

8、香港特区政府宣布：18岁或以上合资格人士12月16日起可选择接种第五剂新冠疫苗。12月17日零时起，由香港台湾和外国入境澳门的人士可居家隔离医学观察。

9、上海市中小学校调整为线上教学，初三、高三除外；广州市教育局：12月19日起，除高二高三年级，本学期中小学其他年级不再恢复线下教学。

10、专家称，新冠感染者连续三天抗原阴性，可认为不具备传染性。吴尊友表示，今冬疫情形势面临一峰三波。第一波从12月中旬到1月中旬，第二波是1月下旬到2月中旬，第三波是2月下旬到3月中旬。

11、多省各级党政机关带头，不再查验核酸阴性证明。国务院联防联控机制：加强对“两节”期间返乡人员的健康提示和医疗保障服务；加强县域内必需药品和抗原检测试剂盒储备。

12、交通运输部发布通知，加快推进道路客运复工复产，全面恢复道路客运服务；严格落实对旅客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展“落地检”、不再进行信息登记等相关规定。

13、福建：争取到2025年，全省锂电池产能规模突破500gwh，全产业链产值超过6000亿元。

14、猫眼专业版营业看板显示，全国影院营业率时隔71天重回80%。民航局制定恢复国内航空市场三阶段目标，1月底恢复至疫情前88%。

15、香港交易所欢迎亚洲首批加密资产etf上市。

16、近日，证监会同意上海期货交易所螺纹钢期权和白银期权注册。螺纹钢期权和白银期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月26日。

17、以岭药业声明：多方面均证实连花清瘟有良好的安全性。

18、胡润中国食品行业百强榜：贵州茅台以2.4万亿的价值蝉联第一，比去年增长10%。海外最大中国股票基金11月大举加仓贵州茅台，加仓幅度高达100%，为第七大重仓股。

19、浙江省委书记易炼红调研阿里巴巴，提出在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手。

【风险预警】

☆ 17:00 德国公布12月ifo商业景气指数。

☆ 19:00 英国公布12月cbi工业订单差值。

☆ 23:00 美国公布12月nahb房产市场指数。