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【今日优选】

美联储如期加息25个基点，暗示下次会议将继续紧缩

美国1月ism制造业pmi连续第五个月走低

美国1月“小非农”大幅不及预期

欧佩克 维持现有生产政策不变

欧元区通胀率超预期放缓

习近平强调增强发展的安全性主动权

证监会：2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动

特斯拉据称计划未来两月提高上海工厂产能

【市场盘点】

周三（2月1日），受市场鸽派解读美联储决议影响，美元指数跌破102，下逼101关口，收跌0.92%，报101.15。非美货币普遍走高，欧元/美元一度突破1.10大关。

美国2年期和10年期国债收益率整体下行超10个基点，10年期美债收益率跌至3.42%，2年期美债收益率跌至4.1%。

现货黄金在美联储决议出炉后短线下挫，随后开始大幅走高，接连突破1930、1940和1950三大关口，收涨1.14%，报1950.15美元/盎司。现货白银收涨1.04%，报23.98美元/盎司。

欧佩克 会议决定不调整产量政策，1月27日当周美国eia原油库存增至2021年6月份以来新高，油价盘中大跌超过3%。wti原油一度下逼76美元，收跌2.96%，报76.66美元/桶；布伦特原油收跌2.89%，报82.97美元/桶。

美股尾盘转涨至日高，道指收涨0.02%，纳指收涨2%，标普500指数收涨1.08%。半导体、热门中概股涨幅居前，油气板块普跌。amd绩后收涨12.6%，百度收涨近13%。

欧股收盘涨跌不一，德国dax30指数收涨0.34%，英国富时100指数收跌0.12%，法国cac40指数收跌0.07%，欧洲斯托克50指数收涨0.18%，西班牙ibex35指数收涨0.73%，意大利富时mib指数收涨0.39%。

港股恒指收涨1.05%，重上22000关口，科指收涨3.37%。汽车股全天强势，科网股普遍高收；小鹏汽车收涨逾10%，哔哩哔哩收涨4%，美团收涨逾3%。

a股三大指数午后持续走高，截至收盘，上证指数涨0.9%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.27%。盘面上，有色金属板块全天强势，券商等板块午后走强，chatgpt概念、aigc概念大涨，机器人概念、央企改革板块内多股涨停。多元金融、有色、券商、软件、汽车、半导体等板块涨幅居前，酒店餐饮、银行、房地产、仓储物流等少数板块下跌。两市超4300只个股上涨。

【国际要闻】

1、美联储公布最新决议，如期继续放缓加息至25个基点，同时暗示要继续加息。声明称，通胀已经缓和，但仍处高位。金融状况将纳入政策考量，研究加息程度，暂停加息前还会再加几次。未就终端利率做出决定，前景显示今年不会降息。市场最新预期：美联储3月加息25个基点的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度约为50个基点。

2、美国至1月27日当周eia原油库存增加414万桶，预期增加37.6万桶。当周eia精炼油库存增幅录得2022年12月2日当周以来最大。

3、美国1月ism制造业pmi连续第五个月走低。受订单和工厂产量进一步回落的推动，美国1月ism制造业pmi进一步下滑至47.4，跌至2020年5月以来的最低水平。ism制造业报告显示，众多行业需求疲软。这将被视为美国经济放缓的另一个迹象。

4、美国1月adp就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅。美国职位空缺数意外升至五个月高点。这可能会让美联储感到一丝安慰，因为招聘活动正在放缓。

5、拜登与麦卡锡就债务上限问题进行了良好的沟通，双方同意继续谈判。

6、欧元区1月调和消费者物价指数（hicp）同比增幅录得8.5%，较2022年12月的9.2%下降了0.7个百分点，放慢程度超出了市场预期的9%。

7、消息人士称，欧佩克 联合部长级监督委员会（jmmc）没有就产量政策提出建议，下次会议将在4月举行。

8、乌克兰总统泽连斯基表示，东部的军事形势正变得更加严峻。西班牙计划向乌克兰交付4-6辆豹2a4坦克。欧盟计划将在任务框架内接受培训的乌军数量增加到3万人。

9、白俄罗斯军方表示，目前已能够自主操作俄罗斯“伊斯坎德尔”导弹系统。

10、美国财政部表示，美国将对俄罗斯实施新的制裁，此次制裁针对多个国家的个人和实体。

11、据塔斯社，俄罗斯石油运输公司表示，周二德鲁日巴管道的一个泵站遭到炮击，目前管道工作正常。俄罗斯副总理诺瓦克称，尽管西方对俄油实行限价和制裁，但俄罗斯石油产量和出口稳定。

12、保加利亚政府允许向乌克兰出口用俄罗斯石油生产的石油产品。欧盟将于2023年2月5日起禁止通过海运进口俄罗斯石油产品并实施价格上限。保加利亚则因极为依赖俄卢克石油公司布尔加斯炼油厂的产品而争取到暂不受禁运限制。

13、黑石旗下房地产信托breit触及赎回上限，客户拟总计撤资逾50亿美元。

14、印度商人穆克什·安巴尼取代另一位印度富豪高塔姆·阿达尼夺得亚洲首富头衔。

15、据行业数据显示，2022年欧盟电动汽车销量创纪录以来新高。

16、印度计划提高黄金、铂金制品的关税，并提高白银进口关税。

17、土耳其borsa伊斯坦布尔指数日内跌5%，触发熔断机制。

18、meta追加400亿美元回购额度，盘后大涨18%。

【国内要闻】

1、习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调，加快构建新发展格局，增强发展的安全性主动权。习近平表示，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。

2、据证监会，2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。

3、财政部等三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策。

4、周三，标普全球公布的数据显示，2023年1月财新中国制造业采购经理指数（pmi）为49.2，较去年12月的49小幅回升0.2个百分点，但当月收缩率为近五个月来最小。

5、造车新势力1月成绩单出炉，比亚迪新能源汽车销量151341辆，理想汽车交付量为15141辆，蔚来汽车交付量为8506辆，小鹏汽车交付量为5218辆。

6、主板ipo“红绿灯”规则有变？投行人士表示，近期确实接到相关指导，内容跟网传基本一致。

7、据港交所文件，陆金所控股有限公司向港交所提交上市申请书。

8、佛山住建局通知，自2023年2月1日起，停止个人住房查询的对外查询业务。停止查册后，购房按揭贷款则以个人征信上的贷款记录来评判，即“认贷不认房”。也就是说，假设购房者个人征信上没有房贷记录，再买一套即可按首套房来准备首付。

9、消息称，特斯拉计划在2月和3月将上海工厂的平均每周产能提升至近2万辆。

【风险预警】

☆20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告；20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会。市场预计英国央行将加息50个基点，由于近期英国经济前景逐步转好，英国央行的态度可能比市场预期更加强硬。

☆21:15 欧洲央行公布利率决议；21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。分析认为，近期欧元区总体通胀下降不太可能消除保守的欧洲央行政策制定者的担忧，欧洲央行的鹰派立场可信度会更强，并将有效提振欧元的利率优势。

☆次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话。

☆次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。