【音频版】2023年3月9日金十期货早餐（周四） -亚博电竞网

【期货早高峰-音频版】 

宏观要闻

1. 乘联会数据显示，2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%。今年前2个月，新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。2月广义乘用车市场零售达到141.8万辆，同比增长10.4%，环比增长8.8%。今年前两个月广义乘用车零售累计达271.9万辆，同比下降19.7%。

2. 商务部美大司负责人就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问：中方注意到有关媒体报道。中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议。我们认为，双方商务部门保持对话沟通十分重要，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。中方将继续致力于通过对话解决彼此关切、推动建设性务实合作。

3. 据美国有线电视新闻网（cnn）、《华盛顿邮报》报道，多位知情官员当地时间3月7日透露，美国计划最早于3月10日放宽对来自中国的旅客的新冠检测要求。

4. 从青岛港获悉，日前，国务院批复同意山东青岛港口岸扩大开放鳌山湾港区。鳌山湾港区为青岛港规划的重点港区，是青岛港继续扩大港口规模及提高综合运输能力的主要接续性港区。

5. 对于美国计划最早本周放宽对来自中国的旅客新冠检测限制的报道，外交部表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，低硫燃料油跌2.55%，原油跌2.27%，玻璃跌1.83%，燃油跌1.73%，lpg跌1.67%。黑色系多数下跌，焦炭跌2.43%，焦煤跌1.69%。农产品涨跌互现，豆一涨1.14%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.96%，沪锌涨0.17%，沪铝涨0.14%，沪镍涨0.06%，沪铅跌0.07%，不锈钢跌0.44%，沪锡跌1.2%。 

2. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1518.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报626.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.5%报687.5美分/蒲式耳。

3. 伦敦基本金属多数收涨，lme期铜涨1.1%报8859.5美元/吨，lme期锌涨0.71%报2975美元/吨，lme期镍跌0.91%报23925美元/吨，lme期铝涨0.51%报2362美元/吨，lme期锡跌2.37%报23605美元/吨，lme期铅涨0.07%报2089美元/吨。

4. 国际油价全线走低，美油4月合约跌1.42%报76.48美元/桶，布油5月合约跌0.96%报82.49美元/桶。  

5. comex黄金期货收跌0.1%报1818.1美元/盎司，comex白银期货收跌0.47%报20.105美元/盎司。

黑色系热点资讯

1. 据钢谷网消息，全国建材社库1189.93万吨，较上周减少26.32万吨，下降2.16%；厂库752.72万吨，较上周减少46.50万吨，下降5.82%；产量465.57万吨，较上周增加12.61万吨，上升2.78%。

2. 找钢网库存分析：截至03月08日当周，建材产量363.24万吨，周环比增10.51万吨，升2.98%；建材厂库513.28万吨，周环比减27.23万吨，降5.04%；建材社库734.49万吨，周环比减6.51万吨，降0.88%。

3. 全国人大代表，首钢集团有限公司党委书记、董事长赵民革表示，应对钢材出口精准施策，对高端钢材产品出口予以退税，以更强的竞争力继续对接国际高端客户和国际先进标准，促进钢铁行业和对外贸易高质量发展，助力加快构建新发展格局。

农产品热点资讯

1. 农业农村部3月供需报告指出，北方甜菜糖厂已全部收榨，本月将甜菜糖产量下调6万吨，至108万吨。南方除云南甘蔗糖厂正处于生产旺季，其他产区陆续收榨。由于广西前期受不利天气影响，甘蔗单产降幅高于预期。本月将甘蔗单产下调4.8吨/公顷，至60吨/公顷，甘蔗糖产量下调66万吨，至825万吨，食糖总产量下调72万吨，至933万吨。

2. 农业农村部3月供需报告指出，国际方面，美国新季大豆播种面积低于市场预期，但目前气象条件好于去年，且期末库存预计处于高位，巴西大豆收获全面展开，产量预计大幅增加，全球大豆供应逐渐转向宽松，预计价格短期受南美天气影响震荡运行。

3. 据饲料行业信息网，3月以来不少饲料企业先后发布了饲料降价通知，最高的是蛙料降价300元/吨，畜禽料降幅普遍在50-100元/吨，但是仍然有一些水产企业发布涨价通知，涨幅300-400元/吨，最高的竟然达1000元/吨。

4. 《油世界》执行董事thomas mielke表示，阿根廷2023年大豆产量或将降至2500万吨。预计2022/23年度全球大豆产量将增加1500万吨至3.7亿吨。中国2022/23年度大豆进口量可能从去年的9161万吨增加至9720万吨。2022/23年度全球豆油产量或将减少100万吨。

5. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第9周末，国内进口压榨菜油库存量持续攀升至9个月高位，为24.7万吨，较上周的22.3万吨增加2.4万吨，环比增加10.80%。

6. 植物油经纪和咨询公司sunvin group前瞻mpob月报：预计马来西亚2月份棕榈油产量为131.13万吨，1月份为138万吨。预计马来西亚2月份棕榈油期末库存为226.45万吨，1月份为226.8万吨。

7. 全球多地遭遇史上最严重禽流感疫情，导致鸡蛋价格飞涨，在通胀加剧之际，禽流感的空前蔓延再次敲响了食品市场受到冲击的警钟。据研究公司teikoku databank的数据，截至3月5日，日本100家上市餐饮公司中，有18家暂停供应与鸡蛋相关的商品。母鸡数量减少导致2月份鸡蛋批发价格同比上涨近一倍，达到每公斤327日元(2.37美元)。

8. 据法国当地广播电台周三报道，法国最大的糖和乙醇生产集团tereos告诉工会，它计划关闭在法国北部escaudoeuvres的糖厂。tereos去年曾表示，不排除关闭法国一糖厂的可能性，因为预计甜菜产量将进一步下降。

9. 美国农业部：3月美国2022/2023年度大豆产量预期为42.76亿蒲式耳，2月月报预期为42.76亿蒲式耳。3月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2.1亿蒲式耳，市场预期为2.20亿蒲式耳，2月月报预期为2.25亿蒲式耳。将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期从此前的4100万吨下调至3300万吨（市场预期为3665万吨）。 

10. 巴西全国谷物出口商协会（anec）报告显示，巴西3月大豆出口量预计将触及1466.2万吨，去年同期为1216万吨。巴西3月豆粕出口量预计触及190.5万吨，去年同期为137万吨。巴西3月玉米出口量预计将达803219吨，之前一年同期出口量为107232吨。巴西3月小麦出口量预计为612824吨，之前一年同期出口量为508164吨。

11. 巴西全国谷物出口商协会（anec）基于船运计划数据预测，3月5日-3月11日期间，巴西大豆出口量为399.63万吨，上周为278.77万吨；豆粕出口量为45.14万吨，上周为63.20万吨；玉米出口量为24.90万吨，上周为25.37万吨。

12. usda出口销售报告数据前瞻：截至2023年3月2日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于20-75万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售料为0-20万吨；预计美国2022/23市场年度玉米出口净销售料介于60-120万吨。2023/24市场年度玉米出口净销售料为0-20万吨。

能源化工热点资讯

1. 日本石油协会（paj）：截至3月4日当周，日本商业原油库存下降58000千升至1053万千升。日本炼油厂的平均运行率为79.0%，而2月25日为83.5%。日本汽油库存下降45000千升至165万千升。

2. 哈萨克斯坦能源部长表示，哈萨克斯坦计划到2024年底将石油产量提高到200万桶/日。（该国目前的产油量约为160万桶/日），预计到2024年底，通过cpc的石油运输将达到满负荷运行。石油价格波动将取决于俄乌冲突的局势如何演变，对于我们来说，65美元是合理的价格。

3. 由美国参议院司法委员会两党成员组成的一个小组重新提出“nopec”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，允许联邦政府采取行动反对欧佩克操纵石油价格，以促进全球石油市场的公平和稳定。

4. eia公布数据显示，03月03日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日；当周美国除却战略储备的商业原油进口627.1万桶/日，较前一周增加6.3万桶/日；；除却战略储备的商业原油库存减少169.4万桶至4.79亿桶，降幅0.35%。

金属热点资讯

1. 据mysteel，2023年2月印尼镍锍（高冰镍）镍金属产量2.23万吨，环比减少3.4%，同比增加162.3%，涉及调研样本企业3家。

2. 美国1月adp就业人数录得增加24.2万人，高于预期的增加20万人，前值从10.6万人上修到11.9万人。数据公布后，美联储掉期交易显示，3月加息50个基点的几率提升至75%；而据cme“美联储观察”，美联储3月加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率高达77.9%。

3. 美联储主席鲍威尔在众议院听证会上强调尚未就加息步伐做出决定，重申以经济数据为导向，并将在必要时加快加息步伐以克服高通胀，但不寻求导致经济衰退。

4. 美联储褐皮书提到，2023年初，美国整体经济活动略有增长。通胀压力依然普遍，尽管许多地区的物价上涨有所放缓。受访者预计今年价格上涨将继续放缓。

5. 世界黄金协会汇编的最新数据显示，今年1月份，全球各国央行的黄金储备净增77吨，环比增长了192%，超过了过去10个月连续净买入的20到60吨的范围。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. pta一度创阶段性新高，基本面有何看点？

新湖期货分析指出，自2月中旬以来，pta价格持续上涨，主力合约价格一度突破前高。本轮pta价格上涨主要是成本和供需两方面导致。成本方面，国际油价价格重心明显抬升。另外，px前期较高的估值有所回落，加上4月份起供应端检修损失较多以及芳烃调油的性价比，px-石脑油价差在300美金左右支撑较强。因此，pta成本支撑较强。pta自身供需方面，由于之前价格在低位时pta加工费一度挤压至低位，加上时间上临近传统检修季，pta供应收缩预期较强。需求方面，2月份聚酯开工呈稳步提升状态，目前保持在高位，在国内需求温和复苏的大背景下，需求虽然无较大增量，但当前能维持在较高的刚需水平。因此，供需方面pta3-4月有去库预期，基差走强，价格在低估值下迎来上涨。后市需要关注成本端是否能维持强势以及聚酯开工能否保持高位。

2. 鲍威尔引发紧缩恐慌，贵金属后市怎么看？

一德期货分析指出，展望后市，3月fomc会议召开前，预计市场将延续偏紧的政策预期基调。特别是基于2月通胀及就业数据尚未公布背景下，联储重提加快升息步伐，一方面避免金融市场持续宽松对通胀预期产生干扰；另一方面，通胀现实情况确实严峻，距离停止加息的条件——实际政策利率回正渐行渐远（即对6月名义通胀年率能否回归5.50%一线联储开始心生疑虑）。而3月fomc会议召开后，一旦最新公布的点阵图情况与市场预期达成一致，市场也将因此获得喘息机会。策略上，配置交易仍需等待价格进一步回落，形成性价比较高的临界点，如参考纽期金至少回落至1750美元及其下方价位；而投机交易者建议可随着3月fomc会议时点临近着手分批兑现空单利润，同时需要避免抢跑抄底。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 3月9日09:30，中国2月cpi年率、ppi年率。人民银行副行长刘国强表示，央行非常重视物价问题，我们判断2023年我国通胀水平总体保持温和是主基调，短期看通胀压力是可控的。

2. 3月9日20:00，巴西3月conab大豆产量预估、大豆单产预估、玉米产量预估。咨询机构datagro此前下调了巴西2022/23年度的大豆产量预估至1.5081亿吨，原因为干旱影响了南里奥格兰德州的作物，降低产量。关注conab对巴西大豆产量预估的调整。