【音频版】2023年3月17日金十期货早餐（周五） -亚博电竞网

【期货早高峰-音频版】 

宏观要闻

1. 据新华社，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中提到，组建中央金融委员会，设立中央金融委员会办公室，将国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入中央金融委员会办公室。组建中央金融工作委员会，将中央和国家机关工作委员会的金融系统党的建设职责划入中央金融工作委员会。

2. 商务部表示，今年前两个月，中国进出口总额同比下降0.8%。据企业反映，外需走弱、订单下降是今年中国外贸面临的突出挑战。目前，商务部正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。还将持续推进放宽外资市场准入，稳步扩大制度型开放。

3. 商务部等17部门关于服务构建新发展格局、推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知：有序推动将更多边（跨）境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，支持边（跨）境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。

4. 综合路透社、法新社消息，国际原子能机构3月15日表示，在利比亚的一个地点丢失了大约2.5吨天然铀。国际原子能机构总干事格罗西说，检查员14日发现，在利比亚一地，10个装有铀精矿的桶“并没有像之前所称的那样存在”。该机构未提供有关地点的更多细节。

5. 国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。2月份，全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%。分产业看，第一产业用电量84亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量4523亿千瓦时，同比增长19.7%；第三产业用电量1235亿千瓦时，同比增长4.4%。

6. 生态环境部印发《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，其中提到不要求企业二氧化碳排放量绝对降低，而是基于实际产出量，即实际供电量、供热量越大，获得配额也越多，不会对电力生产形成约束，不影响电力供应保障。

7. 据外交部亚博电竞网官网，2023年3月16日，国务委员兼外长秦刚同乌克兰外长库列巴通电话。秦刚重点阐述了习近平主席提出的“四个应该”，强调中方在乌克兰问题上一贯秉持客观公正立场，致力于劝和促谈，呼吁国际社会为和谈创造条件。中方对危机延宕升级并可能失控感到忧虑，希望各方保持冷静理性克制，尽快恢复和谈，推动重返政治解决轨道。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，lpg跌2.4%，玻璃跌2.21%，燃油跌1.97%，乙二醇跌1.22%，苯乙烯跌1.12%，沥青跌1.09%。黑色系涨跌不一。农产品普遍下跌，菜油跌2.27%，棉花跌1.39%，豆油跌1%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.12%，沪锌跌0.69%，沪铜跌0.52%，不锈钢跌0.13%，沪铅涨0.03%，沪镍涨0.69%。

2. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.08%报1490.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报632美分/蒲式耳，小麦期货跌0.71%报697.75美分/蒲式耳。

3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.34%报8533美元/吨，lme期锌跌0.12%报2862.5美元/吨，lme期镍涨2.01%报23465美元/吨，lme期铝涨0.13%报2280美元/吨，lme期锡跌0.73%报22300美元/吨，lme期铅跌0.14%报2066美元/吨。

4. 国际油价全线上涨，美油4月合约涨0.93%，报68.24美元/桶。布油5月合约涨1.21%，报74.17美元/桶。

5. 国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.39%报1923.8美元/盎司，comex白银期货跌0.33%报21.81美元/盎司。

黑色系热点资讯

1. 商务部回应关于澳煤通关全面放开问题时表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理，煤炭自动进口许可证可正常申请。需要强调的是，中方依据世贸组织规则和中国法律法规管理对外贸易，将相关管理方式误读为限制措施是不合适的。

2. 国家统计局数据显示，2月份，随着政策效果逐步显现及住房需求进一步释放，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数继续增加，各线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。一二三线城市商品住宅销售价格环比总体上涨。

3. 据mysteel，截至3月16日当周，螺纹产量连续七周增加，螺纹社库连续第三周减少，螺纹厂库连续第四周减少，螺纹表需由增转降。其中螺纹社库858.51万吨，较上周减少30.02万吨，降幅3.38%，螺纹表需350.13万吨，较上周减少6.72万吨，降幅1.88%。

4. 钢谷网中西部钢材数据：截至3月15日，社库506.88万吨，较上周减少11.28万吨，下降2.18%；厂库283.69万吨，较上周减少10.99万吨，下降3.73%；产量168.10万吨，较上周增加2.28万吨上升1.37%。

5. 包钢股份在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，中矿集团的成立属于国家战略，公司也加入了中矿集团，相信中矿集团的成立对进口铁矿石的规范运行有一定的好处。

6. 本周mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利27元/吨；山西准一级焦平均盈利70元/吨，山东准一级焦平均盈利27元/吨，内蒙二级焦平均盈利69元/吨，河北准一级焦平均盈利32元/吨。

农产品热点资讯

1. 据农业农村部网站消息， 国家推出稳定2023年大豆生产一揽子支持政策。其中包括：完善玉米大豆生产者补贴政策，增加补贴总额，指导东北四省区合理确定玉米大豆补贴标准，调高大豆补贴标准，并着力加大高油高产大豆支持，促进稳定东北大豆生产。加快组织大豆收储，指导中储粮集团公司在黑龙江、内蒙古两个主产区新增国产大豆收购计划，加大收储力度，释放积极信号，发挥市场引导作用。

2. 据农业农村部农资保供专班调度，截至3月14日，省、市、县三级春耕化肥下摆到位率分别为81.4%、74.2%、73.3%，周环比提高8.7、3.5、4.5个百分点，比去年同期快6.8、9、4.5个百分点。

3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（sppoma）数据显示，2023年3月1-15日马来西亚棕榈油单产减少29.06%，出油率减少0.19%，产量减少29.08%。

4. 乌克兰海关的数据显示，在2022/2023销售年度（2022年7月至2023年3月15日），乌克兰已经出口了3473.4万吨谷物和豆科作物。其中出口了1198.9万吨小麦、214.1万吨大麦、16.6万吨黑麦和2029万吨玉米。

5. 美国农业部（usda）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售64.1万吨玉米，为2022/2023销售年度交付。

6. 据船运调查机构sgs公布数据显示，预计马来西亚3月1—15日棕榈油出口量为715230吨，较上月同期出口的449703吨增加59.04%。

7. 国际谷物理事会（igc）公布最新月报，下调2022/23年度全球大豆产量预测800万吨至3.7亿吨，预计2023/24年度全球大豆产量为3.99亿吨；下调2022/23年度全球大豆消费量预测400万至3.7亿吨。

8. 据美国商品期货交易委员会（cftc）最新数据，截至3月10日，美棉on-call未点价卖出订单62633手，环比减少4253手；未点价买入订单54584手，环比增加2691手；ice棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的on-call合约未点价卖出订单为42632手，环比减少5425手。

9. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示，截至3月16日，阿根廷大豆作物状况评级较差为75%（上周为71%，去年16%）；一般为23%（上周27%，去年51%）；优良为2%（上周2%，去年33%）。土壤水分71%处于短缺到极度短缺（上周75%，去年24%）；29%处于有益到适宜（上周25%，去年75%）。

能源化工热点资讯

1. 新加坡企业发展局数据显示，截至3月15日当周，新加坡燃油库存增加92.1万桶，达到2109.2万桶的三周高点。新加坡中型馏分油库存增加554000桶至945.2万桶，为2021年11月以来的最高水平。新加坡轻质馏分油库存增加135.8万桶，达到1691.1万桶的两周高点。

2. 据界面消息，一位接近国家发改委的人士表示，国家发改委已开始天然气上下游价格联动的政策制定工作，目前正在各地征求相关意见，“相信今年上半年能够出台”。

3. eia天然气报告显示，截至3月10日当周，美国天然气库存总量为19720亿立方英尺，较此前一周减少580亿立方英尺，较去年同期增加5210亿立方英尺，同比增幅35.9%，同时较5年均值高3780亿立方英尺，增幅23.7%。

金属热点资讯

1. 美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅，其中纽约初请失业金人数降幅最大，抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月11日的周末，美国初请失业金人数减少2万人，至19.2万人。

2. 美联储最近一周贴现窗口使用量超过金融危机时期，叠加对过渡银行相关的贷款，其资负债表激增3000亿美元，至8.69万亿美元，为去年11月的水平。

3. 美国11家大型银行向第一共和银行存入300亿美元，包括财政部和美联储在内的金融监管机构表示欢迎，鲍威尔在声明中称，这证明了银行体系的韧性。

4. 欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计通胀将会在非常长的时间内保持在高位。银行业目前的状况比2008年要好得多，抗击通胀的决心不会减弱。美国短期利率期货交易员在欧洲央行利率决议后增加了对美联储加息的押注。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. wti原油价格接近美国回购石油战略储备的预计价格，后市走势如何？

冠通期货分析指出，美国银行业债务风险扩散至瑞士信贷，全球避险情绪明显升温，加上iea以及eia利空报告，国内外原油继续大跌，跌破此前震荡区间下沿。另外，七国集团将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，加上前几日美国私下敦促一些全球最大的大宗商品交易商摆脱对承运受价格限制的俄罗斯石油的担忧，以求保持供应稳定，俄罗斯原油的供给量暂未受到影响。不过需要关注此前俄罗斯宣称将在3月份减产50万桶/日。短期原油跌幅较大，但月差并未明显走弱，wti已经接近65美元/桶的美国回购石油战略储备的预计价格，目前不宜追空。

2. 钢矿价格高点尚未出现，机构预计铁矿有望上涨至950-1000元/吨？

中信建投期货分析指出，海外风险事件暴露，谨慎情绪传导至国内定价的黑色系，导致近两日钢矿价格明显下跌。目前，情绪仍有待释放，但需要的时间不会太长，价格回落的幅度不会太大。下周螺纹钢有望在4000-4100元/吨附近企稳、铁矿石有望在840-860元/吨附近企稳。目前，铁矿石供应端季节性下降基本结束，开始趋势性回升，但尚未对到港有实质性影响，铁矿石周度200万吨的供需缺口仍将延续。未来市场关注的核心还是终端需求的高度和延续性。从基建、制造业和地产的分化情况来看，我们倾向于认为高需求有望延续至4月下旬，钢矿价格高点尚未出现，螺纹有望上涨至4500-4600元/吨、铁矿有望上涨至950-1000元/吨，之后价格大幅下跌的风险将骤增。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 3月17日，国内成品油开启新一轮调价窗口。机构预测，本计价周期内，原油价格重心震荡下移，变化率由正值不断回落至负值范围，调价方向由搁浅预期转向下调预期。 

2. 3月17日，中国至3月16日45个港口铁矿石库存，此前已连续两周录得减少，关注本周能否延续减少趋势。