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金十数据全球财经早餐2023年3月13日

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【今日优选】

美联储就硅谷银行事件出手干预

“新美联储通讯社”就硅谷银行破产事件发声

红杉等325家风投机构、650名创始人联合声明：硅谷银行不能倒

英国各大商业银行被要求在24小时内拯救硅谷银行英国分行

中沙伊三方达成协议，并发表联合声明

深圳首个不限购区域诞生？深汕合作区取消个人商品住房限购

【市场盘点】

上周五晚上，不够强劲的非农报告公布后，市场对美联储3月加息50个基点的预期有所降温，美元指数持续跳水，一度险些失守104关口，收跌0.59%，报104.63。

2年期美债收益率一度达到4.85%，但在非农公布后持续下降，日内降幅一度达到29个基点，美股收盘时交投于4.59%附近；10年期美债收益率日内下降约20个基点，和2年期美债收益率均终结六连涨。

在硅谷银行崩盘引发的避险情绪和非农报告的推动下，现货黄金连破1850、1860和1870三个关口，随后回吐部分涨幅，收涨1.97%，报1867.03美元/盎司，创2月10日以来收盘新高，并且实现两周连涨。现货白银在非农公布后持续拉升，收涨2.32%，报20.53美元/盎司。

国际原油欧盘初刷新日低，但是在非农公布后抹平跌幅并转涨，wti原油一度涨至77.08美元/桶，收涨1.38%，报76.61美元/桶；布伦特原油在非农公布后一度涨至83.06美元/桶，收涨1.44%，报82.66美元/桶。上周美布两油均收跌，并抹去此前两周涨幅。

美股三大股指集体低开，盘初迅速跌幅扩大，随后跌幅收窄，纳指收跌1.76%，标普收跌1.45%，道指收跌1.07%，大银行和龙头科技股大多继续下挫。热门中概股涨跌不一，b站、携程和新东方等成功反弹。本周主要美股指均累计大跌，标普累跌4.55%，去年9月23日以来首次一周跌超4%。

欧股全线收跌，德国dax30指数收跌1.31%，英国富时100指数收跌1.68%，法国cac40指数收跌1.30%，欧洲斯托克50指数收跌幅1.30%，西班牙ibex35指数收跌1.46%，意大利富时mib指数收跌1.56%。

港股恒指上周五收跌3.04%，科指收跌3.78%。科网股普跌，京东绩后收跌11%，百度收跌5%，阿里巴巴收跌4%。佳兆业集团复牌后收跌21%。

a股沪深指数上周五全天窄幅震荡，创业板指午后再度冲高后走低。截至收盘，沪指跌1.4%，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.1%。汽车服务板块走强，中国中期一字涨停；国资云概念午后高位震荡，易华录一度涨停；汽车整车板块全天弱势，长城汽车触及跌停。此外，贵金属、软件开发、全息技术、cro、数据安全、eda概念等板块涨幅居前；工程咨询服务、船舶制造、旅游酒店、玻璃玻纤、汽车零部件、采掘、一体化压铸、6g概念等板块跌幅居前。个股呈普跌局面，两市仅700余只个股上涨。 

【国际要闻】

1、“美联储传声筒”nick timiraos在最新的文章中指出，对于美联储官员来说，2月份的非农就业报告几乎不会大幅改变经济前景，此时正值他们正在考虑在即将召开的会议上进行多大幅度的加息。但硅谷银行倒闭导致华尔街投资者减少了对美联储将选择加息50bp的押注，因为人们普遍担心金融稳定风险。

2、硅谷银行破产倒闭并由美国联邦存款保险公司接管，穆迪下调其母公司svb金融集团评级并将撤销其评级，随后硅谷银行事件持续发酵，美联储和美国财政部正权衡提供紧急存款担保授权；投资者呼吁美国政府介入硅谷银行倒闭事件，担心科技行业大范围倒闭和裁员浪潮；美国方面正在讨论在更多银行倒闭时为存款提供资金支持的问题；伦敦银行正考虑收购硅谷银行英国附属公司；英国各大商业银行被要求在24小时内拯救硅谷银行英国分行；美国正考虑保障硅谷银行未上险存款，汇丰或成后者在英国支行的白衣骑士；马斯克称对推特收购硅谷银行持开放态度；稳定币巨头circle对硅谷银行有33亿美元风险敞口引发投资者担忧；美国第一共和银行和western alliance银行表示，其流动性和存款仍然强劲；美团紧急辟谣称在该行无存款；部分硅谷银行储户寻求打折出售存款。

3、美联储将在北京时间周一23:30紧急召开联邦储备系统理事会非公开会议，议程为评估并决定联邦储备银行收取的预付利率和贴现率。据外媒报道，美联储正在考虑放宽银行利用贴现窗口的条件，让银行有办法在不出现svb银行那样损失的情况下，将已经贬值的资产转化为现金，美联储方面拒绝对此事置评。随后，美联储宣布新的紧急银行定期融资计划，svb硅谷银行的储户周一将可以动用所有资金。美联储表示，准备应对任何可能出现的流动性压力，新的计划将提供长达一年的紧急贷款，财政部将提供250亿美元紧急贷款支持。

4、截至3月12日已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署了一份共同的支持硅谷银行声明；此外，雇用超过22000名员工的650名创始人也共同签署声明表示，要求监管部门阻止灾难发生。这份来自风投界的声明由风险投资公司general catalyst牵头。

5、美国2月非农数据录得增加31.1万人，较上月回落但仍远超预期。美联储掉期显示，3月加息50个基点的几率降至50%以下。美联储掉期已完全定价美联储年底前降息25个基点。

6、沙特阿美2022财年营业利润1.14万亿里亚尔，市场预估1.18万亿里亚尔。该公司上调第四季度股息4%至195亿美元。沙特阿美ceo纳赛尔称：预计到2023年底，石油需求将增至近1.02亿桶/日。

7、日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，将收益率曲线控制区间维持在-0.5%至0.5%不变，保持利率前瞻性指引不变。日本央行行长黑田东彦称，如有必要，将毫不犹豫地进一步放松货币政策，预计利率将维持在目前的低位或更低水平。另外，日本参议院批准植田和男出任日本央行新任行长，批准内田真一和冰见野良三出任日本央行新任副行长。

8、土耳其总统埃尔多安正式宣布5月14日举行总统和议会选举。

9、印度政府消息人士称印度政府担心国债收益率上升，并将采取“适当的补救措施”。

10、美国联邦政府2月份的预算赤字扩大了2620亿美元，使本财年前5个月的赤字达到7230亿美元。

11、美国总统拜登称：对下周的cpi将处于“稳健状态”感到乐观。

12、美国总统拜登将阻止或限制在阿拉斯加和北冰洋地区多达1300万英亩土地上的石油开采活动。

13、欧盟欢迎沙特和伊朗宣布恢复外交关系。

14、马斯克在3月8日行使股票期权后，获得了10500股特斯拉股票。

15、币安表示：由于市场情况，暂停稳定币usdc到busd的自动转换。

16、meta新一轮裁员的第一波预计将于下周宣布，元宇宙部门或被波及。

17、路透援引消息人士称，特斯拉考虑与容百科技、东山精密合作，降低电池材料成本。

18、台积电2月销售额为1631.7亿新台币，同比增长11.1%，环比下降18.4%。

19、苹果股东重新选举整个董事会；苹果公司股东批准ceo和高管的新薪酬方案。

【国内要闻】

1、习近平全票当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。赵乐际当选为第十四届全国人民代表大会常务委员会委员长。韩正当选为中华人民共和国副主席。国家主席习近平签署主席令，任命李强为中华人民共和国国务院总理。大会经投票表决，决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理。决定吴政隆为国务院秘书长，秦刚为外交部部长，李尚福为国防部部长，郑栅洁为国家发展和改革委员会主任，刘昆为财政部部长，王文涛为商务部部长，易纲为中国人民银行行长。

2、国家统计局局长称，全国两会也确定了今年经济增长目标5%左右，我们完全有信心能够实现。

3、自然资源部部长表示，确保能源资源、重要产业链供应链安全。

4、个税新一轮改革酝酿中：综合所得将扩围、完善专项附加扣除。

5、国家医保局称：不得随意限制民营医院纳入医保定点。

6、中国电信、中国移动宣布加大派息，其中中国电信宣布首次年中派息。另外，中国移动宣布，实控人将适时继续实施增持计划。

7、据灯塔专业版实时数据，截至3月12日19时28分，影片《流浪地球2》票房突破40亿，为第10部40亿票房影片。

8、中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第一次会议在圆满完成各项议程后闭幕。

9、外交部发言人就沙特和伊朗北京对话答记者问：中方期待沙伊双方加强沟通对话，愿继续为此发挥积极和建设性作用。此前中国、沙特、伊朗发表三方联合声明，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。

10、香港财库局局长许正宇表示：特区政府正积极推动人民币计价证券在香港发行和交易。香港财政司司长陈茂波表示：相信香港今年经济比较乐观，预计年内可推出“资本投资者入境计划”。

11、中国最大海上自营油田——绥中36-1油田累计生产原油突破1亿立方米。

12、中证报称，“7月1日全国推行国六b标准，国六a车此后不予挂牌”的传闻尚未从权威部门获得证实。

13、海南自贸港跨关区保税油直供业务首次突破万吨大关。

14、武汉市经信局回应购车补贴称：经开区、江夏区联合本地整车厂让利。

15、全国首个钙钛矿光伏标准专题组成立大会在苏州召开。

16、中疾控：去年12月至今年3月9日共发现本土重点关注变异株48例。

17、中汽协数据显示：2月汽车销量197.6万辆，环比增长19.8%。2月新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%。

18、网传消息显示，深汕住建局日前发布《关于积极支持刚性和改善型住房需求的通知》，该通知涉及深汕特别合作区限购和限售政策的调整。其中提到放开限购，暂停对自然人实施商品住房限购，即无需提供无房证明。

19、上证报记者从权威渠道获悉，针对铁矿石价格的“非理性”上涨，监管部门或采取措施，有效遏制铁矿石价格不合理上涨。

20、文旅部发布第二批恢复出境团队旅游国家名单，法国、意大利、西班牙等40个国家在列。

21、中国央行称，初步统计，2023年2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。

【风险预警】

☆ 中国2月全社会用电量年率、2月全社会用电量、国家能源局15日左右发布全社会用电量数据，时间待定。

☆ 北美地区开始实行夏令时，美、加金融市场交易时间和经济数据公布时间将提前一小时。

☆ 9点，全国人民代表大会第六次全体会议（闭幕会）举行，表决关于政府工作报告的决议草案等。

☆ 10点30分，国务院总理李强将在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

☆ 11点，美国联邦存款保险公司和美联储向加州议员介绍硅谷银行有关情况。