【音频版】2023年3月14日金十期货早餐（周二） -亚博电竞网

【期货早高峰-音频版】 

宏观要闻

1. 国家主席习近平发表重要讲话：在强国建设、民族复兴的新征程，我们要坚定不移推动高质量发展。我们要扎实推进“一国两制”实践和祖国统一大业。我们要扎实推进高水平对外开放，既用好全球市场和资源发展自己，又推动世界共同发展。

2. 国务院总理李强表示：今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的；国家支持粮食生产的政策只会增加不会减少，鼓励大家多种粮，一定要确保14亿中国人的饭碗牢牢地端在我们自己手中。

3. 美国总统拜登表示，政府的迅速行动应该让美国人相信美国银行系统是安全的，美国联邦存款保险公司已经控制了签名银行的资产，美国纳税人不会承担任何损失，资金将来自保险基金费用。将要求国会和监管机构加强银行监管规则。

4. 美联储利率掉期目前显示，美联储6月的加息幅度为20个基点，而三月加息幅度仅为6个基点。此外，美联储利率掉期还显示美联储联邦基金利率会在今年6月触顶，美联储会在12月前降息约60个基点。

5. 美国银行业中存款外流的现象仍不仅限于硅谷银行，美国储户正以至少是自上世纪70年代以来最快的速度从银行系统提取资金。存款量的下降是极不寻常的，此前唯一一次出现这种现象是在上世纪90年代初（美国经济衰退之后）。当时的存款最大跌幅也仅为0.6%，而在截至今年2月的12个月里，美国商业银行的存款量已经下降了2.5%。

6. 隔夜指数互换（ois）最新定价显示，美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。

7. 消息人士称，美国联邦存款保险公司仍在考虑出售硅谷银行，该公司向美国国会参议员透露了其准备再次拍卖硅谷银行的计划。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，玻璃涨1.55%，甲醇涨1.05%，lpg跌2.4%，燃油跌1.92%，纯碱跌0.97%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.14%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.42%，豆油跌1.38%。基本金属多数收涨，沪锌涨0.48%，沪铅涨0.33%，沪铝涨0.27%，不锈钢涨0.1%，沪镍涨0.08%，沪铜跌0.19%，沪锡跌0.28%。

2. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.03%报1491.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.65%报613.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报683.75美分/蒲式耳。

3. 伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨0.69%报8928美元/吨，lme期锌涨0.63%报2955.5美元/吨，lme期镍涨2.19%报23180美元/吨，lme期铝涨0.3%报2320美元/吨，lme期锡涨0.97%报23135美元/吨，lme期铅涨0.24%报2082美元/吨。

4. 国际贵金属期货大幅收涨，comex黄金期货涨2.77%报1918.9美元/盎司，comex白银期货涨6.85%报21.91美元/盎司。

5. 国际油价全线下跌，美油4月合约跌2.6%，报74.69美元/桶。布油5月合约跌2.55%，报80.67美元/桶。

黑色系热点资讯

1. 据mysteel，3月6日-3月12日中国47港铁矿石到港总量2225.5万吨，环比减少44.2万吨；中国45港到港总量2133.8万吨，环比增加22.4万吨；北方六港到港总量为1047.1万吨，环比增加142.5万吨。

2. 据mysteel，3月6日-3月12日澳洲巴西19港铁矿发运总量2428.8万吨，环比减少32.5万吨。澳洲发运量1711.1万吨，环比减少124.5万吨，其中澳洲发往中国的量1465.8万吨，环比减少65.1万吨。巴西发运量717.7万吨，环比增加92.0万吨。

3. 据澳大利亚皮尔巴拉港口管理局数据显示，2023年2月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口3881.10万吨，1月份为4799.84万吨；对中国铁矿石出口为3401.50万吨，1月为4120.85万吨，环比减少719.35万吨。丹皮尔港铁矿石出口量为1227.40万吨，1月公布值为1264.83万吨。

4. 中国钢铁工业协会党委常委、副会长唐祖君表示，2023年，钢铁行业面临的外部环境依然复杂严峻，但总体态势有望稳中向好。今年全年用钢需求有望保持稳定，不太会出现大的波动。

5. 郑州商品交易所产品总监刘洋表示，钢坯期货期权有上市的必要性，钢坯价格波动较大，产业企业避险需求强，填补我国型钢期货空白，完善黑色产业链，有助于巩固我国钢铁产品国际定价权。有利于推动实现碳中和，助力钢铁产业发展方式绿色转型。

6. 世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右，比2022年增长1.6亿吨。其中，亚洲将新增9500万吨粗钢产能，主要来自印度和东南亚。

7. 巴西商贸部数据显示，2023年3月第2周，共计8个工作日，巴西铁矿石出口量为946.68万吨，去年3月为2849.78万吨。日均装运量为118.34万吨/日，较去年3月的129.54万吨/日降8.6%。

农产品热点资讯

1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（sppoma）数据显示，2023年3月1-10日马来西亚棕榈油单产减少42.78%，出油率减少0.22%，产量减少43.94%。

2. 据国家发改委数据，截至3月8日，全国生猪出场价格为15.87元/公斤，比3月1日上涨0.13%；主要批发市场玉米价格为2.92元/公斤，较3月1日持平；猪粮比价为5.43，比3月1日持平。

3. 据mysteel调研显示，截止至3月10日，进口棉花主要港口库存周环比增1.3%，总库存23.75万吨；棉花商业总库存423.07万吨，环比上周减少1.72万吨（降幅0.40%）。

4. 马来西亚棕榈油协会首席执行官joseph tek称，马来西亚油棕种植行业的劳工困境问题已经得到缓解，许多种植园主预计，到今年年中将恢复正常。

5. 据mysteel，截至2023年3月10日（第10周），全国重点地区棕榈油商业库存约101.57万吨，较上周减少1.31万吨，降幅1.27%；同比2022年第10周棕榈油商业库存增加72.63万吨，增幅250.97%。

6. 丰隆投资银行（hlib）表示，短期内毛棕榈油价格可能仍将保持在4000马币/吨以上，受近期强降雨导致的短期生产前景疲弱，以及印尼生物柴油计划和限制性出口政策的支持。

7. 农业农村部公布3月份第2周畜产品和饲料集贸市场价格情况，其中全国猪肉平均价格26.83元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比上涨16.0%。全国豆粕平均价格4.71元/公斤，比前一周下跌1.7%，同比上涨3.1%。

8. 印尼将3月16日至31日毛棕榈油出口参考价格定在911.41美元/吨，此前为889.77美元/吨。这一价格将使得同期印尼毛棕榈油出口税在每吨74美元，专项税为每吨95美元，较目前水平持平。

9. 据船运调查机构sgs公布数据显示，预计马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为487530吨，较上月同期出口的323280吨增加50.81%。

10. 农业咨询机构agrural报告显示，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的53%，上周为43%，而去年同期为64%，巴西中南部2022/23年度二茬玉米播种面积达到预期面积的82%，而去年同期为94%。

11. 马来西亚生物柴油协会(mba)主席u.r. unnithan表示，如果政府在全国全面推出其计划中的20%掺混任务(b20)，到2025年，马来西亚生物柴油产量预计将增至130万吨/年。

12. 美国农业部数据显示，截至2023年3月9日当周，美国大豆出口检验量为618803吨，前一周修正后为552388吨。美国对中国（大陆地区）装运152800吨大豆。前一周美国对中国大陆装运253589吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的24.69%，上周是46.77%。  

13. 巴西商贸部数据显示，2023年3月第2周，共计8个工作日，巴西大豆出口量为402.32万吨，去年3月为1219.09万吨。日装运量为50.29万吨/日，较去年3月的55.41万吨/日降9.2%。

14. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司conab，截至03月11日，巴西大豆收割率为53.4%，上周为43.9%，去年同期为63.1%。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯数据显示，截至3月10日当周，煤制烯烃cto开工率为79.84%，环比上升3.13%；利润为122元/吨，环比增加184元/吨。

2. 德国联邦统计局公布数据显示，2023年1月德国从俄罗斯进口石油3500吨，同比俄乌冲突爆发前的2022年1月下降99.9%，当时当月进口量为280万吨。俄罗斯在德国石油进口总量中的份额从2022年1月的36.5%下降到目前的仅0.1%。

金属热点资讯

1. 据五矿资源，关于las bambas铜矿生产营运，公司就velille区对物流运输造成阻碍的路障已被拆除表示欢迎。精矿运输于2023年3月11日（秘鲁时间）重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。在恢复精矿运输后，las bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。

2. 截至3月13日周一，smm全国主流地区铜库存环比上周五下降0.87万吨至26.24万吨，目前总库存较春节前的19.66万吨增加6.58万吨，较节后高位下降6.75万吨。 

3. 截至3月13日周一，smm统计国内电解铝锭社会库存124.6万吨，较上周四库存下降2.1万吨，较2022年3月份历史同期库存增加12.4万吨，较3月初库存累计下降2.3万吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 贵金属反弹明显，关注美国cpi数据指引

光大期货分析指出，上周末，美国硅谷银行破产事件凸显出美联储紧缩货币政策对金融系统的冲击风险，同时2月美国非农就业报告显示时薪增速超预期回落、失业率亦环比走高。市场预期美联储3月份加息50个基点的几率从上周的75%暴跌至不足10%，5月份加息50个基点的几率已被抹去，3月加息25个基点再次成为市场的主流预测，美元指数明显走弱，定价角度利多贵金属价格。同时市场避险情绪升温，贵金属反弹明显，关注美国cpi数据指引。对于白银，在前期贵金属回调过程中下跌幅度高于黄金，且上期所白银库存上周继续减少112.2吨至1887.3吨，为2022年12月15日来新低。风险事件发生后，伴随着前期空头减仓，白银反弹力度及空间均高于黄金，关注在主力合约在5000附近的阻力情况。

2. 需求仍显疲弱，沪镍跌跌不休，后续走势如何？

申银万国期货分析指出，镍价延续走弱。市场消息称，菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上,2月全国精炼镍产量1.73万吨，环比涨5.49%，同比升33.9%。部分企业电积镍产能仍然处于扩张阶段。海外市场的俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期，国内镍库存相对偏低或带来一定支撑。整体上，镍供需呈现双弱状态，预计ni2304运行区间176000-186000为主。另外东海期货表示，镍价本轮下行低点暂看至150000，短期看175000的支撑效果。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 3月14日待定，欧佩克公布月度原油市场报告。近期欧佩克预计今年石油需求将增加230万桶/日，主要是受亚洲需求的推动。预计2023年中国石油需求将增加60万桶/日。

2. 3月14日20:30，美国2月未季调cpi年率、季调后cpi月率。市场预计2月未季调cpi年率将为6%，低于1月份的6.4%。