【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 据外交部消息，外交部发言人华春莹宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。
2. 中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。
3. 证监会起草形成了《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》及起草说明，现向社会公开征求意见，其中包括，从资本市场的全局出发，充分考虑市场之间的联系，加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作，防范监管套利，消除监管真空。防止“一刀切”对市场造成不当限制，促进衍生品市场健康发展。
4. 广期所公告，自2023年3月21日至2023年12月31日，我所实施如下手续费减免措施。一、免收全部期货品种以下手续费：（一）交割手续费；（二）标准仓单期转现手续费；（三）标准仓单转让货款收付手续费；（四）标准仓单作为保证金手续费。二、工业硅期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。
5. 中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。
6. 经合组织表示：预计2023年和2024年，全球经济增长将低于趋势水平，分别为2.6%和2.9%，宏观政策的收紧将继续对经济状况产生影响。通胀水平预计将在2023年和2024年逐渐放缓，但在大多数国家和地区，通胀将在2024年下半年之前保持在其央行目标之上。
7. 据中国人民银行消息，2023年3月17日下午，中国人民银行行长易纲会见了香港特区行政长官李家超一行。双方就深化内地与香港金融市场互联互通、香港债券市场发展、人民币国际化等议题进行了深入探讨。
8. 商务部：2023年1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1%，折合397.1亿美元，增长1%。从行业看，服务业实际使用外资增长10.1%。高技术产业实际使用外资增长32%，其中高技术制造业增长68.9%，高技术服务业增长23.3%。
9. 国务院总理李强3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议。李强指出，要把发展经济的着力点放在实体经济上，要进一步深化改革开放，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。要有效防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
10. 据澎湃新闻报道，世卫组织17日表示，今年有望不再将新冠疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，pta涨2.42%，玻璃涨1.22%，纯碱涨1.21%，短纤涨1.16%，纸浆跌2.26%。农产品涨跌互现，豆二跌1.73%，豆粕跌1.66%，菜粕跌1.5%。黑色系涨跌不一。基本金属期货多数收涨，沪锡涨1.87%，沪镍涨1.34%，沪锌涨0.92%，沪铅涨0.39%，沪铜涨0.36%，沪铝跌0.28%。
2. 国际贵金属期货大幅收涨，comex黄金期货涨3.68%报1993.7美元/盎司，comex白银期货涨4.88%报22.75美元/盎司。
3. 国际油价全线下跌，美油4月合约跌2.94%，报66.34美元/桶。布油5月合约跌2.49%，报72.44美元/桶。
4. lme基本金属集体收涨，lme铜涨1.1%报8612美元/吨，lme锌涨2.64%报2933美元/吨，lme镍涨1.48%报23580美元/吨，lme铝涨0.46%报2278美元/吨，lme锡涨2.17%报22700美元/吨，lme铅涨1.09%报2089美元/吨。
5. cbot农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.04%，报1476美分/蒲；玉米期货涨0.32%，报634.75美分/蒲；小麦期货涨1.47%，报709.25美分/蒲。
黑色系热点资讯
1. 近日，国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。
2. 中国汽车流通协会发文表示，汽车生产企业为清理库存的降价促销、回笼资金是常见的市场行为，政府拿出资金鼓励汽车消费也是非常值得提倡的。但此次武汉市、区政府的资金补贴只定向本地生产的汽车品牌，这种做法引起争议，同时还可能引发一系列影响汽车市场有序发展的问题。
3. 乘联会数据显示，2023年2月份皮卡市场销售4.3万辆，同比增25.2%，处于近5年的高位水平，增幅稍低于轻卡的44%，皮卡总体表现较稳。2月环比增40.1%，增幅较大。
4. 3月17日上午邯郸市发布重污染天气橙色预警启动ⅱ级应急响应，决定3月17日12时起启动ⅱ级应急响应。
5. mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.29%，环比上周增加0.29%，同比去年增加3.38%；高炉炼铁产能利用率88.44%，环比增加0.41%，同比增加6.56%；钢厂盈利率57.58%，环比增加8.23%，同比下降23.81%；日均铁水产量237.58万吨，环比增加1.11万吨，同比增加16.88万吨。
6. mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13682.88万吨，环比降87.15万吨；日均疏港量303.31万吨，降7.47万吨。
7. 近日，山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局联合下发通知，自3月起至今年年底对山西省所有正常生产建设和2023年内复工复产的露天矿山开展安全生产专项整治。（央视新闻）
8. 钢银电商：本周城市钢材总库存量为1223.99万吨，较上周环比减少43.61万吨（-3.44%），包含39个城市，共计146个仓库。
农产品热点资讯
1. 大宗商品公司allendale公布usda种植面积预估：2023年玉米种植面积调查结果显示，种植面积预计为9042万英亩，较2022年增加了180多万英亩。大豆种植面积预计为8777万英亩，较2022年高出31.8万英亩，且为有史以来第三高。
2. 我的农产品网发布的数据显示，截至3月16日当周，全国外三元生猪出栏均重为123.37公斤，较上周增加0.40公斤，环比增加0.33%，连续第五周攀升，创下9周高点。
3. 印尼主要行业监管机构称，印尼通过期货交易所引导毛棕榈油出口的计划将改善这一全球最大出口国的政策制定，避免类似去年冲击全球市场的出口禁令一类的政策出现。印尼要求从6月份开始所有毛棕榈油出口要通过期货交易所完成，旨在建立印尼本国基准价格，类似于吉隆坡和鹿特丹交易所的基准价格。
4. 据中国棉花网，国家棉花市场监测系统对全国棉花种植面积及产量再次调查，现对本年度全国棉花面积和产量数据进行更新，其中上调新疆棉花种植面积，产量调增至622.7万吨，内地棉花面积和产量均小幅调减，全国总产量调增至671.9万吨。
5. emater-rs公布的数据显示，巴西南里奥格兰德州2022/23年度大豆收割率达到1%，落后于去年同期的10%，以及历史均值的14%，受干旱天气影响。玉米方面，南里奥格兰德州玉米收割率为68%，较前一周增加7%，去年同期收割率为66%，历史均值为60%。
6. 据wind数据显示，截至3月17日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损255.15元/头，3月10日为亏损202.04元/头；外购仔猪养殖利润为亏损478.79元/头，3月10日为亏损370.16元/头。
7. 据两名市场人士透露，巴西国家能源政策委员会(cnpe)预计将在周五提高生物柴油强制掺混比例，从4月开始可能提高到12%。该决定满足生物柴油生产商的要求，此前在整个2022年比例保持在10%。
8. 春播春耕事关全年粮食丰产丰收。农业农村部最新农情调度显示，目前，全国春播粮食已完成3.6%，进度同比基本持平。（央视新闻）
9. 联合国秘书长发言人迪雅里克18日表示，去年7月在土耳其伊斯坦布尔签署的黑海粮食倡议已再次获得延期。在18日的邮件中，迪雅里克未详细说明该协议此次延长的天数。（中新网）
10. 印度糖厂协会（isma）表示，截至3月15日的市场年度，印度糖产量小幅下滑至2818万吨，而去年同期为2845万吨。印度糖市场年度从10月开始至次年9月。该协会表示，目前约336家糖厂处于运营状态，而去年同期为438家。
能源化工热点资讯
1. 据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于17号24时开启。油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元。
2. 据国际文传电讯社报道，阿塞拜疆能源部表示，2023年2月阿塞拜疆的石油产量为53.1万桶/日，1月为53.3万桶/日。而根据欧佩克 协议，阿塞拜疆2月份的石油产量配额为68.4万桶/日，这意味着该国减产执行率为128.8%，比配额少15.3万桶/日。
3. 越南海关总署的统计数据，今年2月越南出口橡胶超13.1万吨，环比下降2.8%，同比增长29.2%，中国仍是越南最大的橡胶出口市场，占越南全国橡胶出口总量的75.35%，出口量达9.879万吨。
4. 芝商所（cme）下调wti原油期货4月合约保证金至6000美元/手合约，之前为6600美元，同时下调5-12月到期原油期货合约保证金，幅度为200-600美元。这些措施于3月17日生效。
5. 据wind数据，截至3月16日，华东港口甲醇库存为35.20万吨，3月9日为36.10万吨，环比减少0.9万吨。
金属热点资讯
1. 花旗表示，预计未来三个月铜价将进一步下跌至每吨8000美元，锌价将下跌至每吨2700美元，而此前的预估分别为每吨8500美元和每吨2900美元；将2023年第一季度镍价预期从27000美元/吨下调至26000美元/吨，第二季度预期从24000美元/吨下调至23000美元/吨。
2. 伦敦金属交易所（lme）将镍在亚洲时段交易的恢复时间推迟一周，并且作废了9款镍期权，此前这些期权的交易被发现存在异常，发现这9款镍期权交割存在不规范情况，交割不规范的镍只占现货的0.4%。
3. 华尔街日报记者nick timirao表示，美联储本周的决定可能取决于未来几天的市场反应，选择加息25个基点是因为市场状况将改善；而暂停加息的话是因为担忧信贷问题会加剧，最好是慢慢行动。我们从美联储听到的一切都是，美联储拥有解决金融稳定问题的工具，因此可以专注于恢复物价稳定的目标。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 能化板块情绪回暖，成本端将是未来推动pta价格走强的主要因素？
光大期货分析指出，银行事件激发了潜在金融危机担忧，原油成本支撑弱化。不过美国大行联手注资第一共和银行，欧央行同时表示将在必要时向欧元区金融体系提供充足的流动性，一系列消息提振市场情绪，原油价格小幅反弹，能化板块情绪回暖，pta增仓上行，后续来看，美国汽油库存季节性小幅去化，炼厂开工略有提升，调油逻辑或随着出行旺季临近而逐渐走强。并且，部分px工厂负荷降低和推迟重启，产量预期增量减少，一定程度上提振px价格，pta目前加工费水平维持在300-400元/吨，成本支撑依然坚挺，而这也将是未来推动pta价格走强的主要因素。国内方面，聚酯产业本周开工率为88%，虽未出现强预期，但需求表现强于去年，未来关注下游补货以及聚酯工厂的出库力度。
2. 央行降准消息袭来，短期市场流动性或增加，影响几何？
中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。光大证券指出，在诸多工具中，降准所提供的流动性期限最长、成本最低，可有效缓解货币创造过程中的流动性约束，因此政策效果颇为明显。对于债市而言，华安证券认为，降准对债市的实际作用在减弱。其次，还要关注所谓“利好出尽”的反向影响。资金宽松、降准降息是当前多头看多债市的理由之一，在全年降准空间预期有限的情况下，降准公告后的博弈行为值得关注。后续还有降息空间吗？民生证券此前指出，3月乃至二季度内降息可能性仍不大，在这种政策组合下，债券市场的想象空间有限，观察历史上的降准而不降息，其难以影响利率的中枢水平。
本周重要期货数据和事件一览：
1. 3月20日9:15，中国公布至3月20日一年期、五年期贷款市场报价利率。多位业内人士表示，mlf延续增量续作有助于维稳中长期流动性，减缓银行缺长钱的压力。本月mlf中标利率未变，意味着本月lpr下降的可能性大大降低。
2. 3月20日，国际铝业协会（iai）公布全球原铝产量报告。2023年1月公布的全球原铝产量为583.6万吨，去年2月同期为513.5万吨，关注此次原铝供需数据变动情况。
3. 3月20日，its、sgs、amspec公布马棕油出口数据。近期马来西亚棕榈油出口需求猛增，据15日sgs公布数据显示，马来3月1-15日棕榈油出口量较上月同期增加59.04%，因在穆斯林开斋节之前对印度发货量调增。
4. 3月21日，美联储举行为期两天的议息会议。关注美联储是否会做出暂停加息或提前进入降息周期的决定。
5. 3月21日，sppoma公布马来西亚棕榈油产量。市场分析认为，马来的棕榈油产量低于预期主要受到2月底的天气影响，包括3月前10天的高频数据也显示马来的产量正遭受洪水影响。关注此次数据对产量的描述。
6. 3月22日2:30，nymex纽约原油4月期货受移仓换月影响，3月22日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易。
7. 3月22日，美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席参议院小组委员会听证会。近日耶伦表示在硅谷银行倒闭后，美国银行业依然稳健。关注本次会议耶伦的发言。
8. 3月23日2:00，美联储公布利率决议和经济预期摘要。许多分析师表示，美联储面临的挑战将向市场传达“准备在为银行业提供流动性的同时抗击通胀”的信息，所以基本可以确定美联储下周将加息25个基点。关注本次决议对终端利率的表态。
9. 3月23日2:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。上周鲍威尔的鹰派态度令3月加息50个基点的概率大幅飙升，原油价格走低，生物柴油生产再度陷入低迷局势，带动油脂价格下跌。
10.3月23日16:00，esg公布新加坡周度燃料油库存。截至3月15日当周，新加坡燃油库存增加92.1万桶，达到2109.2万桶的三周高点。关注此次数据库存变化。
11. 3月24日21:30，美联储美联储圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。此前布拉德表示市场预计通货膨胀将在未来几个季度或者几年内得到控制。关注本次讲话对货币政策的看法。
12. 3月24日21:45，美国公布3月markit制造业初值、服务业pmi初值。机构表示美国服务业商业活动在2月份恢复增长，这是8个月来的首次，抵消了制造业产出的下降，有助于稳定经济，并有望避免第一季度的衰退。关注此次pmi数据变化。
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