【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 21日至22日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。
2. 乘联会发布数据显示，3月1-19日，乘用车市场零售70.0万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%；全国乘用车厂商批发74.6万辆，同比去年同期下降13%。今年以来累计批发381.2万辆，同比下降15%。
3. 郑州市委副书记、市长何雄表示，要发挥郑州期货市场在全国的优势地位，全面实施“期货 ”战略，打造期货价格规避中心和期货机构集聚中心，建设期货产业园区。要推动一批工业中间品等期货新产品上市，推动中欧班列指数、冷链货运指数作为新品种上市。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.36%，报69.92美元/桶。布油6月合约涨0.67%，报75.53美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨1.66%报1973.4美元/盎司，comex白银期货涨3.08%报23.115美元/盎司。
3. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.24%报1448美分/蒲式耳；玉米期货涨0.56%报633.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.61%报662.75美分/蒲式耳。
4. 伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨1.95%报8928.5美元/吨，lme期锌涨0.44%报2877美元/吨，lme期镍涨1.11%报22765美元/吨，lme期铝涨0.82%报2285美元/吨，lme期锡涨2.44%报23600美元/吨，lme期铅涨1.17%报2119美元/吨。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.71%，乙二醇涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%，豆二跌1.23%，棕榈油跌1.18%，豆粕、豆油跌近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.37%，沪铜涨0.78%，沪铝涨0.63%，沪铅涨0.29%，沪锌涨0.22%。
黑色系热点资讯
1. 河南省工业厅发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》。其中提到，到2025年，全省钢铁行业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源利用效率大幅提高，质量效益明显提升，电炉钢产量占粗钢总产量达到15%左右。
2. 找钢网库存分析显示，截至3月22日当周， 建材产量走高，去库减速。其中，建材产量375.21万吨，周环比增6.99万吨，升1.90%；厂库487.82万吨，周环比增1.09万吨，升0.22%；社库717.78万吨，周环比减12.83万吨，降1.76%；表需386.95万吨，周环比减11.70万吨，降2.93%。
3. 据smm调研，截至3月15日，smm统计的高炉开工率为93.46%，环比上期上升0.30%。高炉产能利用率为94.23%，环比上期上升0.35%。样本钢厂日均铁水产量为225.45万吨，环比上期上升0.83万吨。
4. 摩根大通预计，2023年第四季度和2024年铁矿石价格为每吨100美元，而目前铁矿石现货价格为每吨120美元。
5. 本周mysteel统计全国110家洗煤厂样本开工率73.51%，较上期值涨0.09%；日均产量61.39万吨增0.3万吨；原煤库存252.84万吨增15.07万吨；精煤库存139.35万吨降11.15万吨。
6. 唐山发布消息，根据预测预报， 唐山市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定，自2023年3月22日12时起全市解除重污染天气ⅱ级应急响应。
7. 秦皇岛煤炭网3月22日发布最新一期环渤海动力煤价格指数，连续第三周报732元/吨。报告观点分析认为，受前期价格波动频繁，贸易风险较大影响，市场中间环节操作谨慎，询货成交减少，价格波动底部基础较弱。
农产品热点资讯
1. 黑龙江省农业农村厅表示，2023年我省继续实施玉米、大豆差异化补贴政策，原则上大豆生产者补贴每亩达到350元以上。同时，进一步扩大耕地轮作制度试点面积，且以米豆轮作为主；农业社会化服务项目重点向种植大豆倾斜，全力支持大豆生产。
2. 据农业农村部监测，2023年3月13日—3月19日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.31元/公斤，较前一周下降1.3%，较去年同期上涨19.8%。白条肉平均出厂价格为21.42元/公斤，较前一周下降1.4%，较去年同期上涨16.7%。
3. 泰国甘蔗和糖委员会办公室称，截至3月19日，甘蔗累计压榨量达到9270万吨。泰国甘蔗收割似乎比预期更早结束，导致甘蔗总产量下降。
4. 美国农业部公布数据，民间出口商报告向中国出口销售17.8万吨玉米，为2022/2023销售年度交付。美国玉米的市场年度始于9月1日。
5. 巴西植物油行业协会预计，巴西2023年大豆收成和出口将好于预期。大豆产量料为1.536亿吨，较1月底的上次预估高出100万吨，同比增加18.2%。上调2023年巴西大豆出口预估30万吨，至9230万吨，高于2022年的7870万吨。
能源化工热点资讯
1. 国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）。其中提到，到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上。
2. 三名欧佩克代表称，尽管油价下跌，欧佩克 可能会在2023年底前继续减产200万桶/日。
3. 据隆众资讯，截至2023年3月22日，中国甲醇港口库存总量71.67万吨，较上周增加3.82万吨。其中，华东地区累库，库存积累6.04万吨；华南地区去库，库存减少2.22万吨。
4. 商务部22日发布公告，决定自2023年3月23日起，对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。
5. eia报告显示，3月17日当周美国战略石油储备（spr）库存维持在3.716亿桶不变。美国国内原油产量增加10.0万桶至1230.0万桶/日。美国除却战略储备的商业原油进口617.2万桶/日，较前一周减少4.4万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加111.7万桶至4.81亿桶，增幅0.23%。美国原油出口减少9.5万桶/日至493.2万桶/日。
金属热点资讯
1. 矿业巨擘必和必拓（bhp）首席商务官vandita pan表示，未来两到三年铜市将出现供应过剩，因有很多项目上马，但从2027年到2030年期间将开始出现短缺，铜价将不得不走高来吸引更多的投资。到2030年，可能需要多达2500亿美元的矿山投资来满足能源转型导致的铜需求增长，是否有足够的投资将取决于铜价是否足够高。
2. 3月20日，云南省应急管理厅印发了《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》。3月22日，澎湃记者从云南省应急管理厅安全生产基础处了解到，此次整治工作覆盖全省范围内的新能源企业，以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点，包括三元铁锂和磷酸铁锂系等电池正极材料，锂电池负极材料以及锂电池用隔膜材料生产企业或项目。
3. 国际镍业研究小组（insg）周三公布的数据显示，今年1月，全球镍市供应过剩21600吨，去年同期为短缺4900吨。insg并称，2022年12月，全球镍市供应过剩21800吨。
4. 国际铜业研究小组（icsg）在最新的月报中称，1月全球精炼铜市场供应过剩10.3万吨，上个月为过剩1万吨。icsg周三称，1月全球精炼铜产量为227万吨，消费量为216万吨。
5. 美联储3月利率决议仍强调抗击通胀，一致敲定加息25bp、关注银行危机导致信贷收紧的相关影响、维持今年利率预期中值在5.1%不变、考虑过暂停加息、降息不是今年的基本预期，且有必要的话将加息至更高、近期扩表是暂时的，不影响货币政策。
6. 掉期交易预期到今年年底美联储将较5月达到的4.93%的利率峰值降息70bp（与美联储点阵图大幅相悖），5月加息与否的概率五五开。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 棕榈油价格不断下行，后市还会走低吗？
光大期货分析表示，3月以来，油脂价格不断下行，周三盘面进一步走低，棕榈油领跌，跌幅超4%。从背后的主要驱动因素来看，近期海外衰退预期升温，油价大幅走弱，油脂作为金融属性较强的农产品，追随风险资产跌势。基本面来看，进入3月后，棕榈油主产地结束减产及，产量恢复正常，而开斋节备货旺季已过，消费提振作用有限，未来产地库存或逐渐累积。对于我国来讲，马棕油报价的下降拉低了国内棕榈油的进口成本，且随着棕榈油前期买船的稳步到港，国内供应同样较为充足。棕榈油目前库存已处于往年同期高位，但在当下的消费淡季，仍存在继续累库的可能，依然难改价格的弱势局面。
2. 铁矿石期价持续回落，后市会否重回涨势？
建信期货分析指出，22年粗钢产量的同比下降，更多的原因或来自于疫情的持续影响和终端房地产的不景气，若网传粗钢产量2.5%的同比下降为真，在粗钢生产体量上将会有较大的政策打压效果。从房地产数据来看，虽然房地产经济活动数据同比降幅大幅收窄，但相较去年同期仍表现为下降，因此近期螺纹钢表观需求量或已见顶，后续可能将回落至22年或之下水平。同时，铁矿石现货价格相对坚挺，螺纹钢高炉利润近期再次下降，对于钢厂自主减产的预期也会使得铁矿盘面价格下跌。总体来看，近期利空风险积聚，国际金融系统性风险仍存，发改委监管持续，加上终端需求见顶，边际利多因素减弱，铁矿石盘面价格或将进一步下跌。
近期重要期货数据和事件一览：
1. 3月23日16:00，esg公布新加坡周度燃料油库存。截至3月15日当周，新加坡燃油库存增加92.1万桶，达到2109.2万桶的三周高点。关注此次数据库存变化。
2. 3月24日21:30，美联储美联储圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。此前布拉德表示市场预计通货膨胀将在未来几个季度或者几年内得到控制。关注本次讲话对货币政策的看法。
3. 3月24日21:45，美国公布3月markit制造业初值、服务业pmi初值。机构表示美国服务业商业活动在2月份恢复增长，这是8个月来的首次，抵消了制造业产出的下降，有助于稳定经济，并有望避免第一季度的衰退。关注此次pmi数据变化。
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