【音频版】2023年3月31日金十期货早餐（周五） -亚博电竞网

【期货早高峰-音频版】 

宏观要闻

1. 外交部发言人毛宁周四表示，中国和巴西今年年初签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，我们感觉巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。

2. 工业和信息化部部长金壮龙表示，中国工业经济回稳向好，产业发展动能强劲，数字经济加快发展，中小企业发展势头良好，将为包括新加坡在内的世界各国发展提供新机遇。

3. 国务院总理李强指出，我们对吸引和利用外资工作一直高度重视，下一步将进一步放宽市场准入，支持各类开放平台加快形成与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式，扎实推动共建“一带一路”高质量发展。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.92%，报74.37美元/桶。布油6月合约涨1.22%，报78.54美元/桶。 

2. 国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.68%报1998美元/盎司，comex白银期货涨2.47%报24.045美元/盎司。  

3. 伦敦基本金属多数收跌，lme期铜跌0.02%报9001美元/吨，lme期锌跌1.36%报2927.5美元/吨，lme期镍跌3.11%报23005美元/吨，lme期铝涨0.5%报2392美元/吨，lme期锡跌0.05%报25800美元/吨，lme期铅跌0.05%报2137.5美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.19%报1474.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.15%报649.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.95%报691美分/蒲式耳。 

5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，乙二醇涨1.1%，塑料涨1.08%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.39%。农产品涨跌不一，菜油涨3.13%，白糖涨1.93%，豆油涨1.54%，棕榈油涨1.49%，玉米淀粉跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.35%，沪铅涨0.13%，沪铝涨0.03%，沪铜跌0.34%，沪锌跌0.68%，不锈钢跌0.97%，沪镍跌2.14%。 

黑色系热点资讯

1. 发改委价格成本调查中心于2023年3月24日赴河南省郑州市开展调研，了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团2021年配合调查工作有关情况，听取河南省价格成本调查监审局对煤炭生产成本调查工作的意见和建议。

2. 据河北新闻网，昨日上午，唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设，建成后，对于唐山市搭建大宗商品交易平台、提升议价定价话语权、保障区域能源供应安全，具有十分重要意义。

3. 据上期所公告，自2023年4月3日交易（即3月31日晚夜盘）起：螺纹钢期货rb2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。螺纹钢期货rb2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

4. 本周mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利55元/吨；山西准一级焦平均盈利99元/吨，山东准一级焦平均盈利43元/吨，内蒙二级焦平均盈利52元/吨，河北准一级焦平均盈利70元/吨。

农产品热点资讯

1. 阿根廷谷物检查员工会表示，因工资需求没得到满足，将针对谷物储存设施发起无限期罢工。阿根廷港口和海事活动商会（capym）表示，罗萨里奥港口枢纽码头运营正常，尽管阿根廷谷物检查员工会urgara正在罢工。

2. 阿根廷农业部发布的报告显示，阿根廷农户销售新豆的步伐有所加快。截至3月22日，阿根廷农户预售了511万吨2022/2023年度大豆，比一周前增加了30.8万吨，低于去年同期的1080万吨。 

3. 美国农业部（usda）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售17.8万吨玉米，于2022/2023销售年度交付。

4. 美国农业部公布表示，截至3月23日，美国2022/2023年度大豆出口净销售为34.8万吨，符合市场预期的10-60万吨，前一周为15.2万吨；其中，对中国出口净销售15.3万吨，前一周为13.8万吨。美国2022/2023年度大豆出口装船103.9万吨，前一周为70.4万吨；其中，对中国出口装船54.3万吨，前一周为42.1万吨。

5. 美国农业部公布表示，截至3月23日，美国2022/2023年度玉米出口净销售为103.6万吨，符合市场预期的60-180万吨，前一周为309.6万吨；其中，对中国出口净销售70.9万吨，前一周为224.5万吨。美国2022/2023年度玉米出口装船66.8万吨，前一周为138.1万吨；其中，对中国出口装船6.8万吨，前一周为20.2万吨。

6. 欧盟委员会周四表示，预计欧盟2023/2024年度油籽产量将较上一年增加7%，至创纪录的3360万吨。欧盟植物油和油粕的产量也将创纪录新高，分别为1720万吨和3090万吨。

7. 农业农村部等五部门联合发布2023年2月生猪产品数据，2月末能繁母猪存栏4343万头，环比下降0.6%，同比增长1.7%，相当于正常保有量的105.9%，产能大幅增加，处于黄色区域。当月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2260万头，环比下降22%，同比增长44.1%。

8. 据美国商品期货交易委员会（cftc）最新数据，截至3月24日，美棉on-call未点价卖出订单58300手，环比减少1205手；未点价买入订单55469手，环比增加1032手，ice棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的on-call合约未点价卖出订单为37417手，环比减少1616手。

能源化工热点资讯

1. 国家发改委周四表示，2023年1至2月，全国成品油消费量5105万吨，同比下降2.2%。其中，汽油2383.9万吨，同比下降4.8%；柴油2252.3吨，同比下降2%；航空煤油469万吨，同比增长12.5%。

2. 据交通发布，从飞猪获悉，飞猪已收到东航、上海航空等国内航司通知，将于4月5日零时（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准。调整后的标准为为，成人旅客：800公里（含）以下航段每位旅客收取30元，800公里以上航段每位旅客收取60元，相较于调整前分别降低了10元和20元。 

3. 大阪交易所周四表示，截至2023年3月20日，交易所指定仓库的橡胶（rss）库存为9532吨，较截至03月10日的9417吨增加115吨。

4. 新加坡企业发展局（esg）周四表示，截至3月29日当周，新加坡燃油库存下降47万桶，至2257.8万桶的两周低点；新加坡轻质馏分油库存下降144.1万桶，至1568.8万桶的三周低位。

5. 据隆众资讯，截止3月30日，全国浮法玻璃样本企业总库存6427.5万重箱，处于两个半月低位，环比下降6.82%，同比增加1.56%，折库存天数28.8天，较上期下降2天。

6. 据wind数据，截至3月30日，华东港口甲醇库存为44.8万吨，3月23日为34.4万吨，环比增加10.4万吨。 

7. 欧佩克 的五位代表表示，随着油价跌至15个月低点后回升，欧佩克 可能会在下周一的会议上坚持现有的石油减产协议，该组织将于下周一举行部长级监督小组的虚拟会议。在这些会谈之后，下一次欧佩克 全体会议要到6月才举行。

8. eia天然气报告显示，截至3月24日当周，美国天然气库存总量为18530亿立方英尺，较此前一周减少470亿立方英尺，为2023年1月6日当周以来最小降幅。

金属热点资讯

1. 消息人士周四表示，中国主要铜冶炼厂就2023年第二季度铜精矿加工的处理和精炼费用（tc/rcs）指导价达成一致，分别为每吨90美元和每磅9.0美分。 

2. 广期所公告，自2023年4月3日交易时起，免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费。

3. 伦敦金属交易所（lme）周四表示，将计划在中国推出新的现货镍市场。将粗镍粉末作为可交付的i类形式，为新的i类镍品牌引入“快速通道”上市方式，并推出第二类镍现货发行。此外，lme将采用新的校准方法来确定每日价格上限。每日价格上限将成为永久性规则，铝和铜的每日价格上限为12%。

4. 美国至3月25日当周初请失业金人数录得19.8万人，为三周来首次上升，预期为19.6万人，前值为19.1万人。美国2022年第四季度实际gdp年化季率下修至2.6%，核心pce物价指数年化季率上修至4.4%。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点

恒泰期货分析认为，目前镍价逐步重回供需过剩逻辑。供应端，俄镍将以人民币计价的方式对华出口，预计进口将出现修复，国内一级镍供给压力提升；二级镍供应弹性在于印尼npi、mhp、高冰镍项目实际投产进程，预计下半年会有较多产能释放。需求上，现阶段不锈钢需求仍较弱；新能源需求边际有所改善；镍合金领域低价补库需求较强。库存上，全球精炼镍显性库存仍处地位，维持去库化趋势。整体而言，2023年镍供需过剩，中长期下行趋势不改，可布局空单。技术上，镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点。

2. pta期现价格同步上涨。短期面临什么风险？

光大期货分析认为，当前宏观情绪回归乐观，美国汽油去库超预期，4至5月进入北美汽油需求旺季，芳烃调油需求或将进一步提高。国内现货不断上移，短期pta维持偏强震荡。pta现货价格连续攀升，截止3月29日，现货报价6250元/吨，周度环比增加210元/吨。上游px报价继续上移，当前报价1111美元/吨，周度环比增加19美元。当前上游px供应偏紧，短期仍处于去库阶段，价格继续走高，ta受成本端影响进一步拉升。另外国内加工费不断调整，头部生产商挺价意愿较强。pta装置季节性检修开始，目前华东一套64万吨pta装置已停车检修，预计7至10天附近，当前国内开工率在78.49%，后续关注pta供给变化。下游聚酯开工保持高位运行，其中江浙织机开工负荷接近7成。整体来看，pta期现价格同步上涨，关注主力合约ta2305临近交割持仓量增加风险。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 3月31日9:30，中国3月综合pmi、官方制造业pmi、非制造业pmi。中国综合pmi在2022年12月以来有明显提升，2023年2月中国综合pmi为56.4，制造业pmi为52.6，非制造业pmi为56.3。

2. 3月31日20:30，美国2月核心pce物价指数率。市场预期月率将录得0.40%，上一个月为0.60%。美联储fomc经济预期：2023至2025年底pce通胀预期中值分别为3.3%，2.5%，2.1%。（12月预期分别为3.1%，2.5%，2.1%）。

3. 3月31日，国内成品油开启新一轮调价窗口。机构表示，国内成品油本轮计价周期以来，参考的原油变化率始终处于负值范围，因此本轮国内成品油零售限价下调概率较大，这将是今年以来的首次“二连跌”。届时消费者出行成本将会降低，加满一箱50l的92#汽油将较之前少花13.5元左右。