【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 中国人民银行发布2023年第一季度城镇储户问卷调查报告，其中显示，对下季房价，18.5%的居民预期“上涨”，54.1%的居民预期“基本不变”，14.4%的居民预期“下降”，13.1%的居民“看不准”。
2. 据大连商品交易所消息，2023年清明节休市期间，我所各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。
3. 外交部发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。
4. 4月3日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（pmi）录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。这一走势与国家统计局制造业pmi一致。
5. 上海期货交易所国际合作部高级经理夏菁表示，未来，上期所计划开发并推动更多新品种上市，同时在更多国家和地区开展推广活动，让国际投资者能够更好地参与到中国的商品期货市场中来。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，原油涨5.44%，燃油涨3.83%，lpg涨2.26%，沥青涨1.21%，玻璃跌2.11%，橡胶跌1.58%，20号胶跌1.55%，pta跌1.54%，甲醇跌1.12%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.18%，焦炭跌3.09%，热卷跌1.39%，螺纹钢跌1.36%。农产品多数上涨，菜粕涨2.62%，豆二涨2.09%，豆粕涨1.79%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.32%，沪铜跌0.56%，沪锌跌0.53%，沪锡跌0.29%，沪铝跌0.24%，不锈钢跌0.2%，沪铅涨0.03%。
2. 国际油价全线上涨，美油5月合约涨6.32%，报80.45美元/桶。布油6月合约涨6.2%，报84.84美元/桶。
3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货涨0.78%报2001.7美元/盎司，comex白银期货跌0.21%报24.105美元/盎司。
4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.96%报8906.5美元/吨，lme期锌跌1.25%报2886美元/吨，lme期镍跌3.68%报22960美元/吨，lme期铝跌0.99%报2389美元/吨，lme期锡涨0.1%报25860美元/吨，lme期铅涨0.26%报2112.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1%报1520.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.53%报657美分/蒲式耳，小麦期货涨0.54%报696美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 据mysteel，3月27日至4月2日澳洲巴西19港铁矿发运总量2661.8万吨，环比增加259.4万吨。澳洲发运量1942.6万吨，环比增加164.2万吨，其中澳洲发往中国的量1631.0万吨，环比增加158.7万吨。巴西发运量719.2万吨，环比增加95.2万吨。
2. 据mysteel，3月27日至4月2日中国47港铁矿石到港总量2371.5万吨，环比增加144.5万吨；中国45港铁矿石到港总量2256.7万吨，环比增加133.0万吨。
3. 据mysteel，4月有7座高炉计划复产，涉及产能约2.0万吨/天；有2座高炉计划停检修，涉及产能约0.7万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计4月日均铁水产量244.4万吨/天，高点245万吨/天左右。
农产品热点资讯
1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（sppoma）数据显示，2023年3月1-31日马来西亚棕榈油单产减少9.21%，出油率持平，产量减少9.21%。
2. 据wind数据，截至4月3日，全国进口大豆港口库存为655.337万吨，3月27日为651.107万吨，环比增加4.23万吨。
3. 据mysteel，截至2023年3月31日（第13周），全国重点地区棕榈油商业库存约91.93万吨，较上周减少5.88万吨，降幅6.01%；同比2022年第13周棕榈油商业库存增加63.43万吨，增幅222.56%。
4. 阿根廷经济部发言人称，阿根廷政府将于周一推出新的农产品出口“大豆美元”优惠汇率，以提振农产品发货量，增加央行耗尽的外汇储备。阿根廷政府希望，这项计划能在2023年第二至第三季度为阿根廷带来150亿美元的收入。
5. 据mysteel，截至2023年3月31日（第13周），全国重点地区豆油商业库存约64.18万吨，较上次统计减少1.29万吨，减幅1.97%。
6. 据国家发改委数据，截至3月29日，全国生猪出场价格为15.13元/公斤，比3月22日下跌1.56%；主要批发市场玉米价格为2.90元/公斤，比3月22日下跌0.68%；猪粮比价为5.22，比3月22日下跌0.76%。
7. 农业咨询机构agrural周一表示，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的76%，而去年同期为81%；巴西中南部2022/23年度二茬玉米播种面积达到预期面积的99%。
8. 美国农业部（usda）周一公布的数据显示，民间出口商报告向墨西哥出口销售15万吨玉米，于2023/2024销售年度交付；向未知目的地出口销售2万吨豆油，于2022/2023销售年度交付。
9. 美国农业部（usda）周一公布的数据显示，截至2023年3月30日当周，美国大豆出口检验量为499054吨，前一周修正后为892086吨，初值为888707吨。美国对中国（大陆地区）装运297603吨大豆，前一周美国对中国大陆装运506532吨大豆。
10. 据船运调查机构sgs公布数据显示，预计马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1411707吨，较上月同期出口的1131939吨增加24.72%。
11. 美国农业部（usda）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至4月2日当周，美国玉米播种率为2%，市场预期为2%，去年同期为2%，此前一周为0%，五年均值为2%。美国棉花播种率为4%，去年同期为4%，此前一周为0%，五年均值为5%。美国冬小麦播种率为28%，市场预估为31%，去年同期为30%，此前一周为0%；冬小麦抽穗率为6%，去年同期为4%，五年均值为2%。
能源化工热点资讯
1. 大商所相关业务负责人表示，下一步，大商所将继续积极开展期权工具创新，不断丰富期权品种，加快推进乙二醇、苯乙烯期权上市，推进期权工具在活跃期货品种上全覆盖；持续优化合约规则制度，稳步提升期权市场运行质量，推动期权市场对外开放。
2. 据隆众资讯报道，截至2023年4月3日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为12.35万吨，较上期减1.6万吨，环比降11.47%。华南苯乙烯主流库区目前总库存量4.61万吨，较上期降0.61万吨，环比降11.69%。
3. 据市场消息，欧佩克 专家小组表示，自愿减产量达到166万桶/日。
4. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球市场上存在石油过剩。1月和2月，欧佩克 的产量目标已经完成超过了100%。自愿减产是为了稳定市场。市场波动性正在减少石油行业的投资。干预市场动态是自愿减产的原因之一。
金属热点资讯
1. 据mysteel调研不完全统计，近期国内有14家锌冶炼厂存在减停产情况，其中检修停产有9家，5家存在减产情况。14家锌炼厂预计影响量为5.86万吨，除去云南地区3家锌冶炼厂自3月初开始影响外，其他11家锌炼厂预估影响量为4.11万吨。
2. 据smm调研了解，华东某不锈钢厂的炼钢产线已开始停产，预计持续时间10天，影响量约为2万吨，均为300系。
3. 中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示， 当前，我国有色金属工业供给侧结构性改革仍然面临着许多难题和热点问题，比如，铜、硅、镁等冶炼产能已到需对扩张调控的阶段，值得借鉴电解铝法治化市场化的理念和方法，通过吸收消化，创新破解。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. opec 成员国集体减产，原油上方还有多大空间？
光大期货分析指出，周日晚间，opec 成员国爆发自愿性突发减产，俄罗斯副总理诺瓦克表示，莫斯科将把自愿减产50万桶/日的计划延长至2023年底。阿联酋、科威特、伊拉克、阿曼和阿尔及利亚表示，它们将在同一时期自愿减产。根据产油国目前宣布减产的数据，此次减产力度近160万桶/日，约占全球石油产量的1.5%。后续来看，opec 会议的决议结果显示减产态度坚决，说明opec托底油价，联合救市的决心较大，短期油价或继续偏强运行。同时，在能源价格反弹后，美国方面的应对措施也至关重要，市场的多空双方将再度就供给端缩减与通胀预期、衰退预期之间展开较量，关注本周美国非农就业数据对盘面的指引。
2. usda月报利多美豆，豆粕还能涨多久？
国泰君安期货分析指出，3月底usda美豆面积报告和季度库存报告低于预期，激励价格上涨。本次涨价预计持续性有限，主要有以下原因，3月usda面积报告虽有预示性，但仍有不确定性（美豆种植效益及天气影响实际种植）。新季美豆仍有增产可能性（若遇中性或良好天气，单产存在同比提升空间）。巴西大豆丰产压力持续存在。基于此，预计豆粕价格反弹空间有限。策略上，前期止盈滚动空单，后期择机再行入场。
今日重要期货数据和事件一览：
1. 4月4日12:30，澳大利亚至4月4日澳洲联储利率决定。在接受调查的27位经济学家中，有16位预计澳洲联储将维持3.6%的利率不变。另外11家预计将上调25个基点至3.85%。
2. 4月4日，因清明节假期，上期所、大商所、郑商所无夜盘交易。
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