【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 证监会副主席方星海表示，目前国债期货运行平稳，期限价格紧密联动，规模稳步提升，各类机构有序入市，功能逐步得到有效发挥。作为市场的建设者和监管者，中金所要保障30年期国债期货稳定运行，同时持续丰富利率产品供给，积极推动国债期货对外开放，进一步深化引导机构中长期资金入市，不断提升国债期货市场运行质量。
2. 工信部要求，在2021年、2022年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥、平板玻璃、有色金属、纯碱等17个行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平，以及电机、风机、空压机、泵、变压器等产品设备强制性能效标准执行情况专项监察，原则上“十四五”前三年应对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。
3. 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，未来中国经济回升向好，金融市场开放也会稳步推进，外资仍有流入空间。当前，在我国证券市场中，无论债券还是股票外资占比都是偏低的，所以外资投资空间还是比较大。
4. 证监会公告，为规范证券期货市场主机交易托管活动，保护投资者合法权益，维护证券期货市场安全平稳运行，证监会起草了《证券期货市场主机交易托管管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年5月21日。《规定》主要包括总则、证券期货交易所要求、证券期货经营机构要求、监督管理、附则等方面内容。
5. 据外交部，2023年4月21日，外交部副部长马朝旭会见澳大利亚西澳州州长麦高文。马朝旭表示，当前中澳关系出现改善和发展势头。中方愿同澳方一道，推进两国地方务实合作，挖掘新能源、绿色经济等合作潜力，为中澳关系改善和发展提供助力。
6. 据广期所，4月21日，广期所与中国石油国际事业有限公司签署合作框架协议。根据协议内容，未来双方将加强信息共享和市场交流，研究探讨在人才培养、业务难题攻关、技术开发应用等方面的合作，共同推进碳排放权、电力等绿色发展类产品研究上市。
7. 中国人民银行国际司司长金中夏表示，下一步，人民银行将不断完善以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，并且继续深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构树立风险中性理念，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，20号胶、橡胶、玻璃、铁矿石、螺纹钢、热卷跌超2%，沥青、pta、菜粕、豆粕、白糖、菜油、豆二、豆油跌超1%。基本金属期货全线收跌，沪镍跌2.23%，沪锌跌0.80%，沪铜跌0.77%，沪锡跌0.76%，沪铝跌0.29%，沪铅跌0.20%。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌1.24%报1994.1美元/盎司，comex白银期货跌0.86%报25.155美元/盎司。
3. 国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.75%，报77.95美元/桶。布油6月合约涨0.86%，报81.80美元/桶。
4. 伦敦基本金属全线走低，lme铜跌1.13%报8781美元/吨，lme锌跌1.88%报2718美元/吨，lme镍跌1.64%报24650美元/吨，lme铝跌0.76%报2402.5美元/吨，lme锡跌2.93%报26150美元/吨，lme铅跌0.09%报2151美元/吨。
5. cbot农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.31%，报1449.25美分/蒲；玉米期货跌1.84%，报614.5美分/蒲；小麦期货跌0.85%，报674.25美分/蒲。
黑色系热点资讯
1. 世界钢铁协会数据显示，2023年3月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增长1.7%。其中，中国3月粗钢产量为9570万吨，同比增加6.9%；印度3月粗钢产量为1140万吨，同比增加2.7%；日本3月粗钢产量为750万吨，同比下降了5.9%；美国3月粗钢产量670万吨，同比下降2.1%。
2. 上证报消息，4月21日，有市场消息传出，上海二手房核验价和“三价就低”疑似有所放松。根据近期的不断试价，核验价的确有所提高。招商银行个贷业务人士称，以往二手房千万的售价，核验价只有五、六百万元，缩水五成左右，购房者只能按照一半的房价申请贷款；但现在核验价已达到合同价的80%-90%，甚至有些还超过买卖合同价，二手房购房者实际首付压力有所减轻。
3. mysteel预估4月中旬粗钢产量微微下降，全国粗钢预估产量3062.64万吨，日均产量306.26万吨，环比4月上旬下降0.45%，同比上升7.89%。
4. 据钢银电商数据显示，本周全国钢市总库存量为1058.61万吨，较上周环比减少30.14万吨（-2.77%），建筑钢材库存总量为655.70万吨，较上周环比减少19.02万吨（-2.82%） 。
农产品热点资讯
1. 据wind数据显示，截至4月21日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损376.4元/头，4月14日为亏损347.06元/头；外购仔猪养殖利润为亏损442.95元/头，4月14日为亏损458.55元/头。
2. 乌克兰农业部周五公布的数据显示，截至4月21日，乌克兰农场已播种了首批100万公顷春粮。包括春小麦16.91万公顷、大麦55.74万公顷、豌豆11.02万公顷、燕麦8.17万公顷和玉米5.34万公顷。
3. 陕西省气象台2023年04月22日10时30分升级发布暴雪黄色预警：过去24小时榆林北部、延安部分地区已出现5毫米以上降雪，预计4月22日10时至23日10时，榆林东部、关中北部、秦岭山区有雨夹雪或小雪，榆林西部、延安大部有中到大雪，其中榆林西部、延安北部有5毫米以上大雪，局地有10毫米以上暴雪，强降雪时段在22日夜间。
能源化工热点资讯
1. 据俄新社引述克里姆林宫消息，俄罗斯总统普京和沙特王储进行了通话，在通话中讨论了欧佩克 的问题，对欧佩克 的协调水平表示满意。
2. 工信部表示，1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6％，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7％。价格方面，1-3月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元／平方米、25.4元／平方米，同比下降6.6％、1.9%。
3. 国家能源局数据显示，截至3月底全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。1-3月份，全国发电设备累计平均利用868小时，比上年同期减少31小时。
金属热点资讯
1. 上期所表示，截至4月21日当周铜库存减少3467吨，铝库存减少12703吨，锌库存减少6985吨，铅库存减少12102吨，镍库存减少775吨，锡库存增加9吨。
2. 俄罗斯诺里尔斯克镍公司2023年一季度镍产量为4.6667万吨，同比减少9%；铜产量为10.8584万吨，同比增加19%。预计2023年全年镍的产量为20.4-21.4万吨，铜产量为35.3-37.3万吨。
3. 外媒消息，直接参与定价谈判的五位消息人士称，一些日本铝买家已同意向全球生产商支付4月至6月出货的原铝每吨125美元和130美元的溢价，较上一季度上涨45—53%。高于1月至3月当季每吨85—86美元的溢价，6年来首次出现季度溢价上涨，但仍与生产商最初提出的125至145美元的报价持平或更低。
4. 据期货日报，4月21日，广州期货交易所副总经理曹子海表示，广期所将在“新能源金属”板块继续发力，力争年内上市碳酸锂、多晶硅期货，并抓紧推进铂、钯品种的研发上市工作，提高我国在贵金属领域的话语权。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 油脂期货延续重挫，原因为何？
新湖期货分析表示，近两日，国内油脂盘面跌幅较大，周五延续重挫，豆油领跌。其中y2309盘中跌幅超3.5%，跌破短期前低。因开斋节，周五马棕盘面休市，油脂明显偏弱主因应该还是源自国内，但国际原油短期下挫、国内商品普跌也是重要的环境因素。本轮下跌国内豆二率先重挫，随后国内油粕先后下跌。一方面，巴西大豆卖压仍大，短期出口升贴水继续下跌。另一方面，据悉国内进口大豆通关节奏迟滞边际稍有改善，中期国内即将进入南美大豆到港高峰期。此外，近期国际植物油fob价格整体继续走弱也施压国内盘面，国内宏观消费预期也不容忽视。
2. 铁矿做空时机来了吗？
光大期货分析指出，近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观。供给端来看，此前澳洲地区因飓风天气影响，发运大幅下滑，最近该现象已基本消除，巴西发运有所回升，非澳巴矿发运量同比持续修复，铁矿港口库存本周小幅增加。国内矿产能利用率及铁精粉产量同样延续回升态势，供给端对盘面支撑作用较为有限。需求方面，当前3月份地产新开工同比大幅回落，地产用钢需求旺季不旺，钢厂盈利回落，对于炉料端的补库较为谨慎。受此影响，本周铁水生产见顶，日均铁水产量降至245.88万吨，需求环比一季度呈现放缓迹象。整体来看，铁矿基本面边际走弱，未来走势大概率向下运行，不过现货价格未迎来大幅调整，基差偏高，下跌过程或难以一蹴而就，关注入场时机。
本周重要期货数据和事件一览：
1. 4月25日，mpoa马来西亚公布4月1-20日毛棕榈油产量，此前mpoa数据显示，2023年3月1-31日马来西亚棕榈油产量预计比2月份增长2.27%。关注4月前20日马来西亚棕榈油产量的变化。
2. 4月26日20:00-21:00，巴西国家商品供应公司（conab）第一次巴西2023/24年度甘蔗产量调查结果公布。据conab最新数据显示，巴西2023年甘蔗种植面积降至12年来最低水平，主要是因为农民转向了大豆和玉米等高利润作物。尽管种植面积减少，但是由于天气好转，单产有所提高。
3. 4月26日20:30，加拿大公布三月小麦、油菜籽、大豆播种面积。关注此报告中对加拿大油菜籽种植面积的同比、环比的描述。
4. 4月27日9:30，中国公布三月今年迄今规模以上工业企业利润年率，此前中国2月今年迄今规模以上工业企业利润年率 -22.9%。关注3月份数据是否录得上升。
5. 4月27日20:30，美国第一季度核心pce物价指数年化季率终值。4月28日20:30，美国3月核心pce物价指数年率。2月份美国核心pce年率从4.7%降至4.6%，而市场预期3月pce将降至4.5%。美联储威廉姆斯近期表示，美国通胀仍然“太高”，美联储将采取行动降低价格压力。
6. 4月27日，世界黄金协会（wgc）公布黄金供需趋势报告。wgc在此前的报告指出，全球多国央行2022年购金量达1136吨，创历史新高，且2023年该趋势仍在延续，今年的全球宏观环境有利于黄金表现。关注最新报告对黄金供需情况的描述。
7. 4月28日，因五一劳动节假期影响，上期所、大商所、郑商所、上金所因劳动节不进行夜盘交易。
8. 4月28日24:00，国内成品油开启新一轮调价窗口。
9. 4月29日，eia公布美国月度原油产量。据外媒消息，美国能源信息署(eia)最新公布的月度钻井生产力报告显示，美国七大页岩油盆地的原油产量预计将在5月份升至历史最高水平。
10. 4月30日09:30，中国4月官方制造业pmi、非制造业pmi及钢铁业pmi。国家统计局此前数据显示，3月官方制造业pmi为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。关注此次数据的变化。
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