【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 中共中央政治局4月28日召开会议，会议指出，当前我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。
2. 美国3月核心pce物价指数年率录得4.6%，超过预期的4.5%，与前值4.60%一致。美国3月核心pce物价指数月率录得0.3%，与预期和前值持平。机构评论称，上个月，美国基础通胀依然强劲，这加大了美联储下周再次加息的可能性。报告公布后，美国短期利率期货小幅下跌，反映出5月份加息25个基点的可能性约为90%。目前的目标区间为4.75%-5.00%。
3. cnbc报道，第一共和银行在第一季度遭遇大规模存款外流后，正在寻求一项可能的纾困协议，以重塑其业务。消息人士表示，对这家陷入困境的银行来说，最有可能的结果是由联邦存款保险公司（fdic）接管。有媒体周五报道称，包括联邦存款保险公司、财政部和美联储在内的美国官员正在与其他银行协调会议，以促成第一共和国的救助计划。
4. 美联储4月28日发布报告称，硅谷银行倒闭是管理不善、监管失败、狂热媒体共同造成的。美联储副主席巴尔表示，无数因素共同导致其倒闭。巴尔呼吁监管机构改变处理国家金融体系的方式。“在硅谷银行倒闭之后，我们必须根据我们所学到的教训加强美联储的监管，”巴尔说。
5. 中国物流信息中心表示，4月份中国制造业采购经理指数（pmi）为49.2%，较上月下降2.7个百分点，在连续3个月运行在50%以上后落入收缩区间。但总的来看，经过一季度持续回升，经济运行积极变化明显，生产要素成本回落，企业资金状况趋好，人力资源保障和物流效率提升，汇率波动影响明显下降，企业对后市预期相对乐观。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.02%报1999.4美元/盎司，comex白银期货涨0.5%报25.335美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.5%，报76.63美元/桶。布油7月合约涨2.51%，报80.18美元/桶。
3. lme金属集体收涨，lme铜涨0.1%报8595.5美元/吨，lme锌涨0.95%报2646美元/吨，lme镍涨0.77%报24285美元/吨，lme铝涨1.55%报2355美元/吨，lme锡涨1.03%报26150美元/吨，lme铅涨2.43%报2150.5美元/吨。
4. cbot农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.10%，报1419.25美分/蒲；玉米期货涨0.47%，报584.25美分/蒲；小麦期货涨0.68%，报633.5美分/蒲。
黑色系热点资讯
1. 中共中央政治局会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。
2. 中国央行上周五公布数据显示，2023年一季度末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3%。
3. 4月27日上午，中焦协市场委员会召开市场分析会。与会人员反映，目前市场出现了许多不利因素。钢厂钢材销售放缓，检修增多，刻意打压焦炭价格的情绪强烈。与会企业一致同意：主动限产30%，利用这一阶段开展检修工作，提升环保安全水平；不进行恶性竞争，坚持底线，不做行业规矩的破坏者。
4. mysteel对山西省内钢厂样本20家再次一对一进行调研得知：目前省内钢厂陆续进入降产之路。截止到目前累计停产高炉（包含前期停产高炉）9座，检修容积9380m³，日影响正常铁水产量约在2.95万吨，高炉日产能利用率已然下降到79.4%。
5. 中电联发布《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告提到，受上年同期低基数等因素影响，预计今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。正常气候情况下，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。
6. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业pmi来看，2023年4月份为45%，环比下降3.4个百分点，连续2个月环比下降，显示钢铁行业运行有所放缓。
7. 中物联钢铁物流专业委员会表示，预计5月份，钢材市场需求或仍有小幅下降。4月份建材市场成交和下游需求表现都比较平淡，制造业、基建、房地产投资增速均有不同程度的下滑，未来需求也难有起色。由于4月份需求已经有一定程度下滑，5月份下降空间有限，预计5月钢材需求可能会延续4月以来下行势头，环比有小幅下降。
农产品热点资讯
1. 国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等部门28日印发《关于切实做好2023年夏季粮油收购工作的通知》。《通知》强调，符合条件的地区要按程序及时申请启动稻谷、小麦最低收购价执行预案，合理布设收购网点，方便农民就近售粮，发挥好政策托底作用。
2. 布宜诺斯艾利斯谷物交易所警告称，可能需要再次下调阿根廷2022/23年度大豆作物产量预估，因该国农业遭遇历史性干旱。阿根廷是全球最大的豆油和豆粕出口国，但几十年不遇的干旱使大豆产量降至23年低位。
3. 当地时间4月28日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，关于黑海港口农产品外运协议延长的前景十分堪忧，目前没有任何改变。
4. 根据mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第17周（4月22日至4月28日）111家油厂大豆实际压榨量为176.31万吨，开机率为59.25%。
5. 据船运调查机构its：预计马来西亚4月1日至30日棕榈油出口量为1176432吨，上月同期为1438074吨，环比下降18.19%。
能源化工热点资讯
1. 新一轮成品油调价窗口于4月28日24时开启。据国家发改委消息，本次油价调整具体情况如下：汽油下调160元/吨，柴油下调155元/吨。按一般家用汽车油箱50l容量估测，加满一箱92号汽油，将少花6.5元。
2. 上海航运交易所29日发布中国出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场整体行情基本稳定，“五一”小长假前并未出现明显的出货高峰，多数航线运价出现回落走势，拖累综合指数下跌。近期多项经济数据显示中国经济复苏情况良好，未来中国出口集运市场有望继续保持稳中向好态势。
金属热点资讯
1. 中共中央政治局会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。
2. 4月25-26日，广州期货交易所党委书记、董事长胡政带队赴四川省成都市、乐山市调研走访工业硅产业链上下游企业，探讨工业硅期货服务产业的方式。调研发现，晶硅光伏产业对工业硅、多晶硅需求较大，相关企业十分关注期货价格，存在风险管理需求，上市工业硅、多晶硅期货等新能源品种有助于行业平稳发展。
3. 智利统计局表示，智利3月铜产量为440389吨，较上月的384462吨增加14.55%，较去年同期的462234吨减少4.7%。
4. 国际铜业研究小组（icsg）表示，预计2023年全球精炼铜产量增加3%，2024年增加2.5%。预计2023年全球精炼铜供应短缺11.4万吨，2024年为盈余29.8万吨。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 2023年美棉价格重心将如何？
光大期货分析认为，预计2023年美棉出口同比好转，库存压力下降，支撑美棉价格上行。根据此前usda预测数据，在海外消费边际好转的前提下，预计2023/24年度美棉国内消费量为50万吨，同比上涨9.4%，美棉出口量为301万吨，同比上涨13.3%，则最终期末库存为57.5万吨，同比下降35.6%，位于近10年来历史低位，库存端压力逐渐减少，下游成品库存也进入去库周期，对美棉价格形成较强支撑，预计2023年三、四季度美棉价格重心将小幅上移，将在80-90美分/磅区间波动为主。
2. 国内棕榈油库存高位，短期仍继续向下寻找支撑？
国投安信期货分析认为，上周棕榈油走势震荡偏弱。宏观方面美国季度pce数据显示通胀表现仍超预期，5月加息预期增强。印尼方面，5月起将放松国内销售义务，但同时收紧出口比例，另外将发放之前冻结的食用油配额，综合来看对国际市场影响不大。马来方面，棕榈油进入增产周期，预计库存可能开始累积，海外棕油表现较弱。国内方面需求疲软，库存高位，预计短期继续向下寻找支撑。
本周重要期货数据和事件一览：
1. 5月1-3日，因五一劳动节假期，上期所、大商所、郑商所、广期所、上金所、中金所休市；5月1日马来西亚衍生品交易所（bmd）休市一日。
2. 5月2日12:30，澳洲央行召开利率会议并公布利率决议。此前利率为3.60%，关注此次利率变化。
3. 5月2日4:00，美国发布usda农作物生长报告，截至4月23日usda农作物生长报告显示，大豆播种率达到9%，进度快于去年同期。另外，美国的天气预报显示来看，天气状况有利于从密苏里州到威斯康星州和西部的大豆播种。
4. 5月2日，美联储fomc举行为期两天的议息会议。5月4日2:00，美联储公布利率决议，机构分析认为，近期美国pmi数据向好和银行风险事件再生波澜，使得投资者对于加息终点到来和降息周期开启的预期出现反复，本轮议息会议市场关注的焦点在于5月议息会议是否会成为本轮加息的终点以及美联储是否会对后续利率变动的路径作出进一步指引。
5. 5月2日，巴西商贸部公布4月商品出口报告。此前巴西商贸部公布4月前三周大豆出口量为1043.12万吨，累计装出豆粕119.96万吨，累计装出玉米42.0万吨。
6. 5月3日20:15，美国公布4月adp就业人数，关注此数据与三月公布值14.5的比较。
7. 5月4日20:30，美国公布3月贸易帐。贸易帐展示的美国贸易逆差将对美元汇率有着较大影响。
8. 5月4日22:00，美国纽约联储发布全球4月供应链压力指数（gscpi）。此前3月全球供应链压力指数为-1.06较2月降低0.8。
9. 5月5日9:45，中国公布4月财新制造业pmi。此前3月财新中国制造业pmi值为50，较2月下降1.6个点，落在荣枯线上，机构分析称，制造业供需扩张幅度减弱，外需形成拖累，就业重现收缩，供应链持续恢复，企业信心高位微降。
10. 5月5日，gapki公布印尼棕榈油3月份供需数据。机构分析认为，印尼此前冻结的300万吨配额未来9个月逐步恢复使用以及5月份起国内强制销售配额由45万吨恢复至30万吨对市场影响偏利空，但考虑印尼棕榈油库存偏低以及dmo出口比例由6倍缩紧至4倍，实际利空影响相对有限。
11. 5月6日1:00，2025年fomc票委、圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话。此前布拉德表示美联储会继续加息以控制通胀。
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