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据美国媒体报道,先锋集团创始人、“指数基金之父”杰克•伯格(jack bogle)去世,享年89岁。
伯格是全球首只指数共同基金的创始人,他的先锋集团目前管理资产超过5.1万亿美元。他被认为是全球最伟大的投资者之一。他的指数共同基金使投资者能够获得高回报,而成本低于积极管理基金。
1975年,他创立了全球最大的共同基金先锋集团,后来担任董事长兼ceo,直到1996年。先锋现在为大约170个国家的2000多万投资者管理资产。
但伯格的个人财富相对较少,据估计8000万美元,他有心脏病史,31岁时患了心脏病,总共发作过六次,65岁时接受了心脏移植手术。
他写了13本关于投资的书,最近的一本是2018年的《坚持下去:先锋和指数革命的故事》(stay the course: the story of vanguard and the index revolution)。
美国亿万富翁投资者沃伦•巴菲特在2017年3月的年度致股东信中写道:
“杰克•伯格为美国投资者做的事,可能比任何人都多……如果要树立一座雕像,用来纪念为美国投资者做出最大贡献的人,毫无疑问应该选择杰克•伯格。”
巴菲特称,伯格开始提供指数基金时,华尔街上没有人愿意帮忙,因指数基金降低了投资费用,同时压低了华尔街的利润。而今天,指数基金为投资者带来的回报几乎高于任何金融产品。巴菲特说:“没有他,就没有指数基金。
伯格在最近的采访中曾警告投资者,要为2019年做准备,方法是减少对股票的敞口,增加对债券等固定收益证券等防御性策略的投资。他说:
“如果你对三七开(固定收益和股票的配置)感到满意,在这种情况下,你应该回到四六开或者类似的水平。”
伯格认为,从长期来看,投资者不应试图完全撤出市场,等待时机。他表示,这“是一种非常愚蠢的策略”。相反,伯格说,现在是时候“真正思考你想要承担多大风险”,并采取一些防御措施了。
早在本季度股市剧烈波动之前,伯格就在去年4月表示,他66年的职业生涯中从未见过如此剧烈的波动。