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据外媒报道，作为全球投资者密切关注的发债交易，沙特阿美及其顾问银行正准备本周启动规模至少100亿美元的债券发行。而早期迹象表明，众多投资者已然热情高涨，跃跃欲试。
投资圈流传的消息显示，截至上周五这笔今年关注度最高的发行交易吸引的认购规模已超过260亿美元。为了进一步造势，沙特阿美上周和顾问银行家们在纽约、芝加哥、新加坡和东京等城市进行债券发行路演。对于代表沙特阿美推进债券发行交易的摩根大通等银行来说，这笔交易的成功至关重要，投行们也显得十分重视。据知情人士透露，摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙罕见露面，上周四在纽约的一个午餐会上发表讲话推介这笔发债交易，这也凸显了沙特阿美债券发行交易的重要性。
除了摩根大通之外，据外媒报道，摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和ncb capital co．也是这笔发债交易的经办行。华尔街的巨头们之所以对沙特阿美如此重视，只因看重这家石油巨头令人惊讶的盈利能力和将来的合作前景。
数据显示，2018年沙特阿美净利润1111亿美元，是全球盈利最高的公司。得益于此，在首只国际债券发行前惠誉和穆迪分别给予沙特阿美公司a 及a1的评级，该公司的高产量、高储备、低成本和稳健的财务状况等优点令投资者趋之若鹜、蜂拥而至。
市场分析指出，各大投行热切希望参与沙特阿美的首次公开募股交易，包括高盛、大小摩这样的顶级投行也不例外。他们相信，一旦促成这次合作，将会给自己带来难得一见的优厚收入。而通过此次合作，将为日后再次联手打下基础，所以各大投行兴师动众，戴蒙甚至亲自出马为其站台也就不难理解了。
媒体预计，债券初步价格指引可能会在周一公布，最早将在周二定价，但沙特阿美相关代表对此不予置评。有知情人士称，虽然市场预计沙特阿美发债规模约为100亿美元，但随着来自投资者的早期指示性兴趣持续膨胀，预测此次发债规模将会进一步增加。